LÄNDERGEWICHTUNG: USA BLASE IM MSCI WORLD ETF? 6 METHODEN ZUR OPTIMALEN PORTFOLIOSTRUKTUR!

🎬 VIDEO: Der MSCI World ETF besteht inzwischen zu 70% aus den USA. Ist das bereits eine Blase? Welche Alternativen gibt es, um zu hohe Konzentrationen im Depot zu vermeiden? In diesem Video werden 6 Alternativen zu marktkapitalisierten ETFs erklärt.

ℹ️ INFOS ZUM VIDEO:

Schwierigkeitsstufe:

Timestamps:
00:00 Problem bei marktkapitalisierten ETFs
01:40 6 Alternativen zur Marktkapitalisierung
02:07 Marktkapitalisierte ETFs (Standard)
05:04 Preisgewichtung
05:41 Gleichgewichtete ETFs
07:41 Minimum Varianz Ansatz
11:35 BIP Gewichtung
13:45 Erträge / Gewinne (KGV & KBV)
15:15 Faktorprämien
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Als ehemalige Investmentbanker zeigen wir Dir die Werkzeuge und Strategien, die Du brauchst, um Dein Geld ebenfalls an die Arbeit zu schicken. Keine Theorie, sondern Praxis, denn in der Pfennigfabrik wird gearbeitet!
Dabei nutzen wir die Schwierigkeitsstufen aus dem Handwerk, nämlich

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Aktien und ETFs bieten eine sehr gute Möglichkeit, passives Einkommen zu generieren. Sie dienen aber auch dem Vermögensaufbau und dem Ruhestand. Wir schauen über den Tellerrand und betrachten zusätzlich Immobilien genau so wie Kryptowährungen und Anleihen. Dabei nehmen wir nicht nur Themen der Geldanlage, sondern auch Broker wie TradeRepublic, ING, Consorsbank oder die comdirect unter die Lupe.

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Viele Grüße, Matthias

#ETF #MSCIWorld #PFENNIGFABRIK

[VERMOEGENSFABRIK]

Welche Gewichtungsmethode findest Du am sinnvollsten? Welche Themen interessieren Dich?

[thomasv]

Ich bleib einfach beim Vanguard FTSE All World und zieh es durch. Keep it simple. Versuche lieber an meiner Sparrate zu hebeln. Das bringt viel mehr.

[simon]

Es gibt Leute die auch nur den S&P 500 besparen (nicht ich) und langfristig doch auch gut damit fahren und alle Krisen übererstehen. Man sollte sich nicht zuviel Gedanken um die ganze Gewichtung machen... einfach machen ist die halbe Miete :)

[Aktionaer]

Wieso nach BIP gewichten? Was hat der Sitz des Unternehmens, der Ursprungsort der Rechtsform des Unternehmens (bzw. Konzerns, Töchter können auch woanders ansässig sein) bzw. die mit einem Portfoliogewicht zu tun? Da ist doch eine Gewichtung nach Marktwert des Flow to Equitys viel sinnvoller und da kommt die Marktkapitalisierung schon nahe ran.

[Artbullmeister]

Wirklich gutes Video! Fundiert recherchiert, gut zusammengestellt und perfekt präsentiert.Habe soeben Ihr Buch gekauft; ich möchte Ihren Kanal damit Unterstützen.

[liebeodertriebe]

Habe letztens auf Twitter entdeckt: Die Firmen im S&P 500 machen 28, 7% ihrer Umsätze außerhalb der USA. Das reduziert den Klumpen etwas...

[heikoseiling]

Eine Gewichtung nach BIP - hier schliesse ich mich etlichen Vorrednern an- ist nicht überzeugend, genauso wenig wie eine Gewichtung nach Zahl der Arbeitsplätze oder nach Litern gesoffener Bier pro Einwohner.

[torstenw]

Ist denn der MSCI World überhaupt nach Marktkapitalisierung gewichtet? Ich denke nicht. Er ist m.E. nur nach dem Streubesitz der Marktkapitalisierung gewichtet. Das macht einen nicht unerheblichen Unterschied und erzeugt auch bei jeder Änderung des Streubesitzes eine Anpassung im Index. Die Grenze ab wann jemand als Großaktionär gilt ist ja auch wieder willkürlich vom Indexanbieter gewählt.

Beispiel:
SAP Marktkapital. 125, 37 Mrd. EUR Streubesitz 74, 96 %
Oracle Marktkapital. 186, 90 Mrd. EUR Streubesitz 40, 96 %

Nach MK wäre Oracle 49, 1% höher gewichtet als SAP und nach Streubesitz 18, 5% geringer als SAP.

[Aktionaer]

Ich finde die wirtschaftswissenschaftlich fundierten Argumente hier immer prima!

[faguan]

Der Vanguard Small Cap scheint für Privatinvestoren nicht zugänglich zu sein.

[Krabspinne]

Vaneck hat mit dem A12HWR eine MSCI World Alternative die gleichgewichtet ist. Nur leider als Ausschütter und mit den NL als Domizil. Das dürfte steuerlich eher nicht so gut sein oder? Ansonsten war ich immer der Ansicht das die Minimum Volatility ETFs das MVP Portfolio abbilden, der Name ist nur unglücklich gewählt. Mein Wunsch ETF wäre ein ACWI Equal Weight :D EW zeigt insbesondere nach Crashs eine schnellere Erholung und wir sehen aktuell wie sich selbst weltweite ETFs immer mehr in der Top10 verdichten.

[Ycesugho]

13:39 Stellt diese Aufteilung wirklich eine BIP-Gewichtung dar? 20% Emerging Markets scheint viel zu niedrig. Und der Small-Cap Index Fund von Vanguard steht nur professionellen Anlegern offen, aber nicht Privatanlegern :(

[MusikPiratCH]

Ich sehe hier *keine* "Blase". Denn die Indizes, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, berücksichtigen *alle relevanten Marktinformationen* ; diese fehlen bei einer BIP-Gewichtung. Ausserdem sind Unternehmen meist international tätig, was durch das BIP nur schlecht widerspiegelt wird. Also diese BIP-Gewichtung halte ich für masslos überbewertet.

[AJankeBuchAltersvorsorgemitETF]

Guter Überblick, ein persönliches Fazit wäre gut gewesen - welchen findest du denn am plausibelsten für dne normalen Privatanleger?

Für mich ganz klar: Marktkapitalisierung. Weil es simpel ist.

Vielleicht etwas mehr in EM und World Small Cap (Letztere muss man derzeit ohnehin separat kaufen, da es keinen ETF auf den MSCI World IMI gibt), aber mehr auch nicht.

[finanzfalke]

Dachte immer ein großer Vorteil von Marktkapitalisierung ist das man bei Rotation keinem Risiko ausgesetzt ist. Sprich bei 2 Aktien (eine ist 500 wert, dass andere 1000), steigt A auf 1000 und B fällt auf 500. Nach Marktkapitalisierung haben wir jetzt 1/3*2+2/3*0, 5=1, sprich wir sind gegen die Rotation "immun". Man erzeugt nur Rendite durch äußere Zuflüsse. Bei gleichgewichtetet hat man genau dieses zusätzliche 0 Summenspiel als Risiko enthalten.

[guidogonsman]

Was sagst du denn zu der Investmentidee, nicht den BIP mit ETFs abzubilden, sondern den BIP kaufkraftbereinigt zu verwenden. mit deutlich mehr Emerging markets ?

[jaschaschmidt]

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