So gefährlich ist der NEUE MSCI World ETF!

Seit wenigen Tagen gibt es eine neue Variante des MSCI World ETF. Dieses Mal ohne die USA. Macht es wirklich Sinn, den größten Kapitalmarkt der Welt aus einem solchen Erfolgsindex auszuklammern? Ich sehe mir die Vor- und Nachteile beider Versionen an und verrate, wie ich es besser machen würde.

Inhaltsverzeichnis:
00:00 Begrüßung
00:29 MSCI World ohne USA
02:02 Die „Sünden“ des klassischen MSCI World ETF
04:10 Welt-ETF ohne USA wirklich besser?
07:40 Der größte Vorteil des MSCI World den viele nicht kennen
09:40 Mein Tipp + Fazit

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Bildquellen:

Ein wichtiger abschließender Hinweis: Aus rechtlichen Gründen darf ich keine individuelle Einzelberatung geben. Meine geäußerte Meinung stellt keinerlei Aufforderung zum Handeln dar. Sie ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Jeder handelt auf eigene Verantwortung!

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung investiert: MSCI World

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[AKTIENUNDDogs]

Da ich eh in den S&P 500 investiere, könnte ich mir schon vorstellen in einen world ETF ohne USA zu investieren.
Wahrscheinlich bleibe ich aber beim FTSE all World mit zusätzlichem USA und Europa und Asien ETFS.

[DevineAbyss]

Ich finde den neuen ETF eigentlich ganz gut.

Wer bislang die USA weniger hart im Portfolio haben wollte, hat z.B. so was gemacht:
50% MSCI world, 30% Emerging Markets, 20% Europe
Dieses Portfolio hat auch Finanzfluss mal so dargestellt.
Man will damit ein Porfolio herstellen, dass in die Länder ungefähr nach BIP investiert und nicht nach Aktien-Marktkapitalisierung. Und viele große Unternehmen außerhalb der USA sind nicht am Aktienmarkt.

Im Portfilio oben hat man aber von den Industrieländern nur Europa aufgewertet. Das hat man gemacht, weil Europe der diversfizierteste Industrie-Länder-ETF ohne USA ist. Australien, Japan, Süd Korea usw. sind da aber nicht drin. Man kann also in diesem Portfolio den Europe-ETF gegen den MSCI world ex USA austauschen und kommt damit noch näher an die Grundidee des Portfolios.
50% MSCI world, 30% Emerging Markets, 20% MSCI world ex USA
Wenn ich noch mal neu anfangen würde, würd ich das wohl genau so machen.

[Tanini]

Der ETF ist doch super. Man kann ohne Aufwand die Gewichtung der anderen Industrieländer erhöhen. Natürlich nur als Beimischung und nicht als only ETF.

[marc]

Ich finde es super. Mit SP500 kombinieren so wie es einem am besten gefällt.

[poledos]

Siehst Du ein Dollar-Währungsrisiko für den €-MSCI World Anleger?

[jonnes__]

Jetzt werden alle ein großartiges Geschäft. 😂😅

[christianaukofer]

Hallo Sebastian, ich kann die Bedenken nicht teilen. Ich muss bei deiner Variante mit World und EM und EU genauso prüfen und nachjustieren. Auch einen Portfoliotracker brauche ich in beiden Fällen und die Gewichtungen zu tracken. Leider hatte ich nicht die Möglichkeit den ex USA zu nutzen und nutze eben deinen Vorschlag, muss aber jährlich nachjustieren. Der ex USA gibt einem die Möglichkeit mit 3 ETFs (ex USA, S&P 500 und EM) ein individuelles Gewicht der Länder einzustellen, mit dem man die Welt abbildet und gut Leben kann.
Für dich als Börsenfachmann ist der neue ETF wahrscheinlich keine Option, für das einfache Volk vielleicht aber schon. Schauen wir in einem Jahr mal in die Zuflüsse.

[jonnes__]

Ex USA, ex macht Sinn.😂😅
Da läuft der Great Reset.

[hansgeorgschwibbe]

Man kann aus der Vergangenheit nicht die Zukunft ableiten. Wenn die (Tech)Märkte in den USA kollabieren würde auch der klassische MSCI World kollabieren und unter den ex USA fallen.

Ich bewerte ETFs immer nach seinem KGV, welches in der Regel auch im Fondsprospekt steht.

[Silber-Unze]

Hätte noch eine Frage: Gold und Silber Auslieferungen. Es wird ja viel gekauft und verkauft in letzter Zeit. Kann es da nicht sein, das Banken in Bedrängnis geraten weil sie nicht liefern können? Besonders interessiert mich die Bank of America...das wäre doch mal ein erquickendes Thema.
Danke Sebastian!

[thorsten]

Um mal auf den Podcast Gold(vs-&)Bitcoin zu sprechen zu kommen. L. behauptet in der digitalen Welt würde Gold verboten oder nicht mehr handelbar. So so und das Gold der Notenbanken wird dann eingeschmolzen, ins Weltall verschickt oder in Bitcoin getauscht, oder sichert es nach wie vor die Bilanzen der Notenbanken oder macht das alles Krypto? Etwas mehr Fleisch an solchen Themen wäre schon gut, also mal einen Gedanken praktisch zu Ende führen.

[olideca]

Für mich absolut sinnvoll für Leute die den USA-Anteil selber steuern wollen über S&P500 / NASDAQ / Rusell

[bronckoschannel]

Ich finde den ETF auch als sinnvoll, ich habe ein Sehr US lastiges Depot. Dazu einen Nasdaq 100 sowie SPDR US Aristocrat Dividend ETF. Daher wäre der MSCI World EX USA die perfekte Ergänzung.

[nietur]

MSCI World + MSCI World ex USA
und man hat einen MSCI World mit weniger USA, was das Ziel war... Oder man pickt sich bestimmte US-Aktien/-ETFs

[wernerwerner]

Ist ein S&P 500 70% und 30% MSCI ex. USA billiger als MSCI World? Rebalancing kostet Steuern im Mischportfolio.

[syrocoo]

Ich bleib beim Klassiker und überlege nen Indien ETF rein zu packen 🤔
Habe aber auch noch einen, der wesentlich mehr % in EU Werte hat, damit bekomm ich USA auch an sich runter. Never Change a Running System 🤷‍♂😅

[moritzcla]

Der MSCI World hat per Konstruktion hald eine Momentum Komponente.... kann man finden wie man möchte 🤷🏾‍♂️

[samiosamiro]

Ein wirklich hervorragendes Video mit fundierten Argumenten und wichtigen Anmerkungen!

Hat mir wirklich gut gefallen :)

[mariok]

Alternativ zu neudeutsch "usecase" könnte man auch, wie man so schön sagt, "Anwendungsfall" in korrektem Deutsch sagen 😅

[franzmayer]

Eben,
ich arbeite schon seit ca 10 Jahren mit der Core Satellite Methode,
daher ist dieser neue ex USA ETF vollkommener Unsinn.