Видеокурс по ПланФиксу: Контакты. Базовый урок 2/2

Во второй части продолжаем говорить о том, как эффективно управлять контактами в ПланФиксе. В этом видео сфокусируемся на пользовательских полях контактов, использовании меток и шаблонов для быстрого добавления и классификации. Вы узнаете о функции импорта и экспорта контактов, а также о возможностях совместной работы с контактами в рамках команды.

Таймкоды:
0:25 - Общая информация о контактах с базовым доступом.
02:18 - Личный кабинет для контакта с базовым доступом.
03:57- От создания контакта до его входа в личный кабинет. Какие этапы нужно пройти?
07:51 - Как выглядит Личный кабинет контакта с базовым доступом?
08:49 - Что может делать контакт с базовым доступом в Личном кабинете (контакт - исполнитель в задаче)?
14:27 - Что доступно контакту с базовым доступом в личном кабинете, если он является участником в задаче?
25:12 - Ограничено ли количество контактов (с базовым / с расширенным доступом) в аккаунтах?
27:31 - Уведомления по каким действиям могут получать контакты с базовым доступом? Где они включаются/выключаются?
34:40 - Как можно регулировать содержание писем-уведомлений для контактов с базовым доступом? Как отключить ссылку на личный кабинет в письмах-уведомлениях?
44:16 - Видит ли контакт с базовым доступом комментарии, в которых он не уведомлен?
46:35 - Контакты с расширенным доступом: для чего могут быть созданы такие контакты?
48:29 - Кто может дать контакту расширенный доступ в ПланФикс?
50:24 - Без указания каких данных в карточке контакта не получится ему дать расширенным доступ?
51:25 - Активация контакта с расширенным доступом.
56:48 - Где и как настраиваются уведомления для контактов с расширенным доступом?
1:00:50 - Как и кому контакт с доступом может ставить задачи внутри аккаунта?
1:07:01 - Какие действия контакт с расширенным доступом может/не может совершать в аккаунте?
1:18:07 - Как регулируются доступы к задачам для контактов с расширенным доступом?
1:21:06 - Как контакту с расширенным доступом закрыть доступ к задаче, в которой его компания указана в качестве контрагента?
1:24:09 - Какие настройки отвечают за отображение контактов/компаний в списках выбора участников и контрагентов задач?
1:26:53 - Можно ли контакты объединять в группы и эти группы добавлять в какую-то из ролей задачи?
1:28:40 - Доступна ли контакту с базовым доступом работа с описанием задачи и чек-листами в Личном кабинете?
1:29:22 - В чем разница настроек уведомлений для контактов с базовым доступом и с расширенным доступом? Для каких контактов могут быть настроены индивидуальные уведомления?
1:30:47 - Что делать, если контакт добавил письмо из ПланФикса в СПАМ?
1:33:43 - Как работать с контактом, если он пишет по разным каналам связи? Что в этом случае приоритетнее объединить: задачи или контакты и почему?
1:35:10 - Кто может объединять контакты? В чем особенности данной процедуры?

Телеграм-канал ПланФикса:

ПланФикс в «ВК»:

ПланФикс в Twitter:

#планфикс

[planfix]

Таймкоды:
0:25 - Общая информация о контактах с базовым доступом.
02:18 - Личный кабинет для контакта с базовым доступом.
03:57- От создания контакта до его входа в личный кабинет. Какие этапы нужно пройти?
07:51 - Как выглядит Личный кабинет контакта с базовым доступом?
08:49 - Что может делать контакт с базовым доступом в Личном кабинете (контакт - исполнитель в задаче)?
14:27 - Что доступно контакту с базовым доступом в личном кабинете, если он является участником в задаче?
25:12 - Ограничено ли количество контактов (с базовым / с расширенным доступом) в аккаунтах?
27:31 - Уведомления по каким действиям могут получать контакты с базовым доступом? Где они включаются/выключаются?
34:40 - Как можно регулировать содержание писем-уведомлений для контактов с базовым доступом? Как отключить ссылку на личный кабинет в письмах-уведомлениях?
44:16 - Видит ли контакт с базовым доступом комментарии, в которых он не уведомлен?
46:35 - Контакты с расширенным доступом: для чего могут быть созданы такие контакты?
48:29 - Кто может дать контакту расширенный доступ в ПланФикс?
50:24 - Без указания каких данных в карточке контакта не получится ему дать расширенным доступ?
51:25 - Активация контакта с расширенным доступом.
56:48 - Где и как настраиваются уведомления для контактов с расширенным доступом?
1:00:50 - Как и кому контакт с доступом может ставить задачи внутри аккаунта?
1:07:01 - Какие действия контакт с расширенным доступом может/не может совершать в аккаунте?
1:18:07 - Как регулируются доступы к задачам для контактов с расширенным доступом?
1:21:06 - Как контакту с расширенным доступом закрыть доступ к задаче, в которой его компания указана в качестве контрагента?
1:24:09 - Какие настройки отвечают за отображение контактов/компаний в списках выбора участников и контрагентов задач?
1:26:53 - Можно ли контакты объединять в группы и эти группы добавлять в какую-то из ролей задачи?
1:28:40 - Доступна ли контакту с базовым доступом работа с описанием задачи и чек-листами в Личном кабинете?
1:29:22 - В чем разница настроек уведомлений для контактов с базовым доступом и с расширенным доступом? Для каких контактов могут быть настроены индивидуальные уведомления?
1:30:47 - Что делать, если контакт добавил письмо из ПланФикса в СПАМ?
1:33:43 - Как работать с контактом, если он пишет по разным каналам связи? Что в этом случае приоритетнее объединить: задачи или контакты и почему?
1:35:10 - Кто может объединять контакты? В чем особенности данной процедуры?