Видеокурс по ПланФиксу: Процессы контактов. Базовый урок

В этом видео мы расскажем, как эффективно автоматизировать работу с клиентами с помощью процессов контактов. Вы научитесь создавать и редактировать автоматические сценарии и кнопки, настраивать условия их срабатывания, а также автоматизировать рутинные операции над контактами. Упрощайте и ускоряйте работу, потому что работать должны роботы.

0:20 – Что входит в процессы контактов?
1:08 – На каких пакетах подписки можно создавать кнопки в процессах контактов?
1:38 – Кто может создавать новые процессы контактов?
1:59 – Как создать новый процесс контактов?
2:23 – Как задать контакту нужный процесс?
3:57 – Как создать новый сценарий?
4:22 – События в сценариях контактов.
10:00 – Условия в сценариях контактов.
14:21 – Отложенность выполнения сценариев контактов.
16:22 – От чьего имени будет срабатывать сценарий?
16:40 – Операции в сценариях контактов.
18:30 – Уведомление об изменениях.
19:00 – Пример настройки сценария по событию «Контакт изменён и стал соответствовать условиям»
22:54 – Пример настройки сценария, срабатывающего на изменение пункта чек-листа.
28:27 – Кнопки в процессах контактов.
29:06 – Как создать новую кнопку?
30:31 – Правила отображения и нажатия кнопок в процессах контактов.
31:53 – Как при добавлении аналитики кнопкой установить значения из полей контакта?
34:21 – Действие – «Создать проект по шаблону» и использование переменных в сценариях.
39:43 – Применение настроенной кнопки.
45:18 – От чьего имени производятся изменения, вызванные нажатием на кнопку?
45:46 – Как скопировать сценарий?
46:25 – Удаление сценариев.
47:17 – Как скопировать сценарий как кнопку?
47:55 – Как отредактировать сценарий или кнопку?
48:18 – Как деактировать сценарий или кнопку?
48:32 – Как создать группу кнопок?
51:50 – Тестирование в кнопках контактов.
53:56 – Логи в автоматических сценариях.
54:28 – Подписка и количество доступных кнопок и сценариев.
56:34 – Как задать сценарием автоматическое нажатие на кнопку?

Телеграм-канал ПланФикса:

ПланФикс в «ВК»:

ПланФикс в Twitter:

#планфикс

[planfix]

0:20 – Что входит в процессы контактов?
1:08 – На каких пакетах подписки можно создавать кнопки в процессах контактов?
1:38 – Кто может создавать новые процессы контактов?
1:59 – Как создать новый процесс контактов?
2:23 – Как задать контакту нужный процесс?
3:57 – Как создать новый сценарий?
4:22 – События в сценариях контактов.
10:00 – Условия в сценариях контактов.
14:21 – Отложенность выполнения сценариев контактов.
16:22 – От чьего имени будет срабатывать сценарий?
16:40 – Операции в сценариях контактов.
18:30 – Уведомление об изменениях.
19:00 – Пример настройки сценария по событию «Контакт изменён и стал соответствовать условиям»
22:54 – Пример настройки сценария, срабатывающего на изменение пункта чек-листа.
28:27 – Кнопки в процессах контактов.
29:06 – Как создать новую кнопку?
30:31 – Правила отображения и нажатия кнопок в процессах контактов.
31:53 – Как при добавлении аналитики кнопкой установить значения из полей контакта?
34:21 – Действие – «Создать проект по шаблону» и использование переменных в сценариях.
39:43 – Применение настроенной кнопки.
45:18 – От чьего имени производятся изменения, вызванные нажатием на кнопку?
45:46 – Как скопировать сценарий?
46:25 – Удаление сценариев.
47:17 – Как скопировать сценарий как кнопку?
47:55 – Как отредактировать сценарий или кнопку?
48:18 – Как деактировать сценарий или кнопку?
48:32 – Как создать группу кнопок?
51:50 – Тестирование в кнопках контактов.
53:56 – Логи в автоматических сценариях.
54:28 – Подписка и количество доступных кнопок и сценариев.
56:34 – Как задать сценарием автоматическое нажатие на кнопку?