Crash am US Repo Markt + First Majestic Minenporträt

Crash am US Repo Markt

Unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit startet die US-Notenbank Fed in Reaktion auf den anhaltenden Stress am US Repo Markt ein gigantisches Gelddruckprogramm. In den letzten vier Wochen hat die Fed bereits über 200 Mrd. US-Dollar aus dünner Luft erschaffen und in den Markt für US-Staatsanleihen gepumpt. Konkret geht es um den Repo-Markt. Repo steht für Repurchase Agreement und entspricht dem, was man in Deutschland als Wertpapierpensionsgeschäft kennt. Dabei verkauft eine Bank Staatsanleihen aus ihrem Besitz für eine kurze Zeit an einen Käufer, um sich Liquidität zu besorgen. Gleichzeitig verspricht sie, die Anleihen nach einem Tag oder zwei Wochen zum gleichen Preis wieder zurückzukaufen. Der Käufer erhält für diesen Zeitraum die Zinsen aus der Anleihe (Stückzinsen) sowie eine Gebühr: den Repo-Satz. Zuletzt fanden sich aber immer weiniger Käufer und immer mehr Banken wollten Staatsanleihen kurzfristig gegen Cash tauschen. Gleichzeitig presst das US-Finanzministerium aktuell so viel neue Schuldpapiere in den Markt, wie lange nicht mehr. Da der Kapitalmarkt diese Flut an Staatsanleihen nicht aufnehmen kann, explodierte der Repo-Satz und drohte den Markt komplett auszutrocknen. Um das zu verhindern, pumpte die Fed in einer mittlerweile vier Wochen anhaltenden Notmaßnahme bislang insgesamt 210 Mrd. US-Dollar in diesen Markt. Würde sie dies nicht tun, würde zunächst der US Repo-Markt, dann der gesamte US-Geldmarkt und anschließend der Offshore-Dollar-Markt kollabieren. Der dadurch ausgelöste Dominoeffekt würde das gesamte globale Finanzsystem ins Wanken bringen. Um der Flut an neuen Staatsanleihen aus dem US-Finanzministerium Herr zu werden, hat die Fed zudem still und heimlich ein Staatsanleihekaufprogramm über 60 Mrd. US-Dollar pro Monat aufgelegt. Zum Vergleich: die vielgescholtene EZB pumpt ab 1. November lediglich 20 Mrd. Euro in den EU-Staatsanleihemarkt (22 Mrd. USD).

[juttaarmbruster]

Sehr informativ und sehr gut und verständlich vorgetragen. Vielen Dank! Ich habe First Majestic nach dem steilen Anstieg im August erst mal verkauft. Jetzt muss ich den Einstieg wieder finden.

[buckligerjaucher]

Wow 👍 sehr sehr interessant und wirklich sehr gut erläutert.
Danke 🙏 mit einer der besten Kanäle auf YouTube

[alleswirdgut]

Bestes Video bislang. Vielen Dank! Schönes Wochenende

[robbyryll]

mann merkt hier spricht ein Kenner der des Marktes danke für die Informationen bitte weiter so ich hätte da mal 2 Fragen und Ihre einschätzung dazu 1. Steppe Gold Jetzt einsteigen oder noch warten bis mehr Volumen am Markt gehandelt wird da hat schon einer Für 80.000 Eu gekauft. 2. Im Jahr 2022 wollen die Banken ihre Eigenkapitaldecke mit Edelmetallen stärken schon aus dieser sichtweise müsste Gold und Silber extrem steigen wer legt sich schon ein billiges Ei ins Nest

[ThoheinzHeinz]

Nobody is perfect 😄, aber sie sind immer sehr sehr nahe an der Perfektion dran. Sehr gelungenes Video mal wieder.
Als ich mir das Video mit des Schuldenberg und dem (don't call it QE) plan angeschaut habe stellte ich mir vor das jemand eine sektflasche schüttelt den Sicherungsdraht aber schon entfernt hat, erschüttert die Flasche und wenn nicht passiert schüttelt er noch mehr. Eigentlich ist es nur eine frage der Zeit bis der Korken fliegt.

[robertschreiber]

1A-Report. Der Mann ist gut, der kommt in die Suppe!
PS: Der Anteil an First Majestic in meinem Depot ist 85%

[phil_footage]

Hallo, sehr schöne Videos!
Würde mich auch sehr über Minenporträts von SilverCorp. Metals und Kirkland Lake Gold freuen!

Evt. kann man pro Woche 1-2 Werte besprechen?



Bisher sehr sehr gut, sehe hier weiter stetiges Wachstum in dem Kanal!



Wird jemand auf der EM & Rohstoff-Messe in München sein?



LG