CRM: Битрикс24. Привязка к элементам CRM в задаче. Карточка CRM

CRM. Битрикс24. В этом видео мы расскажем о привязке к элементам CRM в задаче, рассмотрим работу с карточкой CRM и функционал "Сайты" в Битрикс24:

00:04 02:49 Привязка к элементам CRM в задаче Битрикс24. Сценарий работы с соискателями
00:48 Сайты в Битрикс24
06:15 Возможность работы без лидов (только сделки и контакты) при поступлении заявок с сайта в Битрикс24
06:51 Формирование списка контактов в Битрикс24. Карточка контакта
07:59 Квалификация лида в Сделка + Контакт + Компания. Направления сделки

В Битрикс24 есть функционал Сайты, где можно в несколько кликов создать свою веб-страницу. Эта страница будет являться формой, например, для регистрации новых соискателей. Что здесь важно отметить применительно к интеграциям с CRM? Каждая регистрация дает лид в вашем портале, то есть каждый, кто регистрировался по этой форме, бьется в Битрикс24 как лид. Таким образом, у вас создаются лиды по каждому соискателю-участнику данного проекта. Здесь настраиваются стадии данного проекта и стадии по данному участнику. Вы можете каждому человеку, которому ставится задача привязать сущность CRM, и путем отработки конкретной задачи по данному человеку менять стадии. Стадии настраиваются в Справочниках. Обработка данного человека по задаче ведет к конвертированию данного лида, где, если человек все хорошо выполнил, то вы по нему создаете конкретную сущность, например, контакт. Что вам это дает? У вас появляется контактная книга, то есть список контактов, с которыми вы ведете работу. При нажатии на определенный контакт открывается карточка контакта, где видно все задачи, которые ставились на данного человека, живую ленту по нему, проекты, бизнес-процессы, которые отрабатывались по данному человеку, историю коммуникаций с ним, портрет.

Пинол сервис выбора CRM - это официальный YouTube канал компании Пинол. Компания специализируется на внедрении и последующем обслуживании CRM-cистем, разработке интеграций с популярными сервисами (онлайн-чаты, обратные звонки, email-рассылки, приложения по записи на прием), обучении заказчиков по работе в CRM. Кроме этого, компания является активным популяризатором формата удаленной работы в CRM-системах.

Смотрите также:

📌 УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИЯХ И ВЕБИНАРАХ:

📌 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
Звоните по телефону ► [phone]

#crm
#битрикс24
#задачибитрикс24
#элементыCRM
#привязкакэлементамCRM
#карточкаCRMвБитрикс24
#сделкавбитрикс24
#сделкаконтакткомпания
#конвертированиелида
#лидывбитрикс24
#битрикс24сайты
#обучениебитрикс24
#пинол