Связь проектов и CRM в Битрикс24

Автоматическое создание проектов по сделке в воронке на разных этапах, где автоматически ставятся задачи на ответственных сотрудников, и связанные между собой сделки, проекты и задачи в Битрикс24.

При переводе сделки на определенную стадию создается закрытая проектная группа для работы с клиентом.

Далее задачи, которые будут ставится из-под сделки по данному заказчику, будут привязаны к данному проекту. Мы будем видеть все задачи по данному проекту в проектной группе. В то же время сотрудник, находящийся в этой сделке, будет видеть все задачи, которые были поставлены из сделки с привязкой самой сделки к задаче. У задачи есть стадии.

Таким образом, можно проставлять стадии, в рамках которых ведется работа. В дальнейшем можно также осуществлять фильтрацию задач по стадиям и по тегам в созданной группе.

Так руководитель сможет контролировать все проекты по клиентам и отслеживать работу менеджеров.