EURUSD - so geht Währungsanalyse richtig 🎓

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Hohes Zwillingsdefizit der USA
Die USA sind wegen ihres weiter anwachsenden Leistungsbilanzdefizits immer stärker auf ausländische Kapitalzuflüsse angewiesen. Im dritten Quartal 2020 belief sich dieser auf 3,4 Prozent des BIP, nach 2,9 Prozent im Vorquartal. Damit hat die Nettokreditaufnahme der USA im Ausland immerhin den höchsten Wert seit 2008 erreicht. Da gleichzeitig das staatliche Defizit infolge der Coronavirus-Krise nach oben schnellt, weisen die USA ein hohes sogenanntes Zwillingsdefizit auf, was häufig mit einem erhöhten Risiko für eine Abwertung der betreffenden Währung verbunden ist. Dieser Zusammenhang hat den EURUSD Wechselkurs über das Jahr unterstützt genau wie die positivere Zinsdifferenz. Im Monat Dezember wird der EURUSD durch die Strategien EURUSD Steuerstichtag und Euroboost weiter nach oben getrieben. Bis zum Jahresende sollte der Anstieg im EURUSD weiter bestand haben.

Euroboost

Die Idee:

Die Zinsentscheidungen der amerikanischen Zentralbank sind einer der wichtigsten Treiber für die Börse. Die US-Notenbank entscheidet achtmal im Jahr über den amerikanischen Leitzins und beeinflusst damit den Verlauf der Märkte nachhaltig.

Die Grundidee ist, dass der EURUSD-Wechselkurs vor dem FOMC-Meeting ansteigt. Die Abkürzung FOMC steht für Federal Open Market Commitee und bezeichnet damit den Offenmarktausschuss der US-amerikanischen Notenbank, der FED (Federal Reserve Bank). Der FOMC besteht aus zwölf stimmberechtigten Mitgliedern, sieben davon gehören dem Ausschuss der Zentralbank (FED´s Board of Governors) an, die anderen fünf Mitglieder des FOMC werden aus den insgesamt 12 Präsidenten der Notenbank heraus bestimmt.

Das FOMC tritt achtmal im Jahr zusammen, um über die Geldpolitik der USA zu entscheiden. Dazu gehört maßgeblich die Festsetzung des US-amerikanischen Leitzinses, dessen Veränderung zu großen Resonanzen an den weltweiten Börsen führt. Weiterhin wird ein Ausblick für die künftige Zinsentwicklung gegeben und das FOMC entscheidet über mögliche Interventionen der FED an den internationalen Devisenmärkten sowie den Kauf von Staatsanleihen.

Um vom Euroboost profitieren zu können, gehe ich fünf Handelstage vor der FOMC-Entscheidung den EURUSD long. Die Position halte ich insgesamt 5 Handelstage. Damit komme ich auf acht Trades im Jahr, bei denen ich jeweils am Mittwochabend vor der FED-Entscheidung den EURUSD kaufe. Die Long-Position halte ich dann am Donnerstag, Freitag, über das Wochenende, Montag, Dienstag und verkaufe entsprechend vor der Zinsentscheidung der FED am Mittwoch. Für die Strategie ist kein Stop Loss und kein Take Profit vorgesehen.

#EURUSD #EURBOOST #STEUERSTICHTAG

[Jay-lryz]

Super Video hier wurde nicht mit Wissen gegeizt

[borsenaktivist]

ein toller Input, mit wirklich viel Wissen, Danke dafür Andre.

[bernhardgerlach]

Super Video. Sehr gut und verständlich erklärt. Vielen Dank Andre-

[InvestHedge]

Ja Da gibt's aber auch nichts gegen zu sagen.... 👍👍

[titilittibumbum]

Tolles Video ! Ohne Verständnis für die erwähnten Hintergründe und Zusammenhänge ist es sehr schwer langfristig profitabel an der Börse zu sein. Mir tun diejenigen, die jahrelang auf Forexfactory und Co. dem neusten Zig-Zag-Zero-Lag-Indikator, dem nächsten geometrischen Muster oder dem neusten EA hinterher rennen schon Leid, man kann sich damit jahrelang aufhalten ohne weiter zu kommen, ich spreche da aus bitterer Erfahrung ;-).

[borsenaktivist]

nochmal zur Sicherheit nachgefragt, ich habe die visuelle Zinsdifferenz gerade mit einem anderen Paar probiert, der 1. Zins im Vergleich muss also immer auch genauso eingegeben werden wie das FX-Paar? Also in meinem Bsp AUD/USD: TVC:AU02Y-US02Y?

[chriba]

11:33 Du sagst "damals gab es eine steuerliche Sonderregelung". Die Kunst ist doch auch so etwas rechtzeitig mitzubekommen? Wie erfahre ich, ob sich das jemals wieder ändert, könnte mir gut vorstellen, dass das auch nicht ewig so weitergeht.

[hendrik]

Vielen Dank für die wirklich interessanten Ansätze. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann: Wenn der Zinsunterschied sich soweit ändert, dass EUR plötzlich höhere Zinsen bringt als USD, kann ich nachvollziehen, dass Investoren dann umschichten und dieser Punkt ein fundamentales Signal darstellt. Nun sind aber die DE2Y Yields die ganze Zeit deutlich unter den US2Y Yields. DE ist sogar negativ. Warum gilt es dann als fundamentales EURUSD Long Signal, nur weil die Differenz größer wird? Solange die Zinsen in EUR niedriger sind als in USD hat doch niemand etwas davon, wenn er nach EUR umschichtet.

[mcpain]

Hallo André, ich bin auch bei Tradingview. Wo muss ich rausgehen, damit ich im selben Bild die Zinskurve sehe.? Vielen Dank für das Video. Das ist echt super.

[JoernBln]

ich würde gern 2 'Daumen-nach-oben' geben! :) -oder drei oder vier... :-))

[christianbecker-kreutz]

hey andre. ich habe mal eine frage. weißt du zufällig wo man aktuelle Korrelationsmatrixen herbekommt?Kriegt man die z.b über einen bloombergterminal oder hast du da eine Seite?

[haifsigmarsson]

Tolles Video mal wieder, wie immer, vielen Dank! Kann man die Zinsdifferenz auch einfach an den Swap Gebühren ablesen und dann in die Richtung handeln?

[Max-otvy]

Technische Analyse ist halt ehrlich und direkt, zudem nehmen die Märke so oft die Informationen vorneweg :) Ich mein man muss sich mal vergegenwärtigen die Big Players haben einfach 3Mrd Bussen bezahlt ohne zu meckern. Sprich ne gewisse Manipulation der Preise findet nun mal statt. Wer also nur Fundamental handelt muss einfach extrem weite Stops und extrem viel Zeit haben.

[alltheflair]

Klasse Video Andrè vielen Dank dafür! Frage: Wie heißt die Zinsdifferenz im Tradingview?

[chriba]

Das beste an dem Video: Ich weiß jetzt, dass man bei tradingview Graphen als Differenz zweier Kursverläufe darstellen kann :D

Also wenn ich mir anschaue wie die meisten Tradevorschläge bei tradingview auch ständig versuchen den EURUSD zu shorten tut das richtig weh, da muss wirklich haufenweise Kohle verbrannt werden.

[earlysunshine]

Wieder ein super Video, vielen Dank Andre !
Ich habe immer das Problem im Tradingview, welches ich noch nicht lösen kann, dass wenn ich die Zinskurve im Chart einfüge, erscheint der Chart nur noch minimal komprimiert, fasst wie ein Linie und nicht so klar und deutlich wie bei dir. Hab schon alles bei der Einstellung probiert. Kannst du oder jemand hier mir bitte weiter helfen?