CRM Быстрый старт: загрузка базы, создание этапов

preview_player
Показать описание
С правильными настройками CRM отдел продаж работает как часы. Рассказываем, как быстро создать свою клиентскую базу в СБИС и автоматизировать обработку заявок.

04:17 Для чего нужен CRM;
06:44 Как добавить контрагента в базу, заполнить сведения о нём и создать дополнительные поля;
24:48 Как загрузить базу данных из Excel или сторонних систем;
35:20 Как закрепить клиентов за менеджерами;
37:50 Как группировать клиентов по тэгам и папкам;
45:10 Как настроить темы отношений и этапы;
55:40 Как создать лид.

Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

Здравствуйте. Можно ли в црм системы организовать поверку дублей и ограничить прова пользователей ( чтобы менеджер видел только своих клиентов) ?

emercom
Автор

Неужели кого то с нормальной дикцией не нашлось и чтоб не жувала информацию. Очень много воды. Для того чтоб пользоваться одним сервисом, надо подключить ещё несколько, иначе информация будет не полной.. По факту сложный сервис, который добавит новые сложности к вашим сложностям.

ВладимирСтепанов-щын