Базовое обучение AmoCRM

#AmoCRM #CRM_обучение #WelbeX

Привет!
Чтобы вам было проще работать с amoCRM и вы могли полноценно пользоваться ее богатым функционалом сегодня мы расскажем вам об основных разделах amoCRM, покажем, как правильно заполнять карточку клиента, научим работать с цифровой воронкой, расскажем, что такое таймлайн и как всем этим пользоваться.

Сначала зайдем в раздел «Стенд», где можно увидеть цифровую воронку и ее этапы, то есть жизненный цикл сделки. Название каждого этапа должно соответствовать сути процесса сделки. Это потребности клиента, которые должна закрыть ваша компания.
В нашей сделке мы видим просроченную задачу, которую можно закрыть, лишь отписав результат. Нам необходимо отправить письмо. В сделке выбираем функцию «e-mail» и заполняем данные в открывшейся форме. Здесь мы можем использовать шаблон письма, прикрепить файлы. При необходимости в сделке можно оставить примечание с дополнительной информацией или поставить задачу.

Благодаря настройке свойств полей и групп карточку сделки можно модифицировать под наши нужды. Важные поля можно сделать обязательными, для того, чтобы они не остались пустыми. Без их заполнения сделка не будет переведена на следующий этап.
Перейдем в список контактов. Контакт – карточка, содержащая всю информацию о клиенте. Сделка же – информация по услуге и ее ключевым параметрам. Обе эти сущности связаны друг с другом.

С помощью фильтрации вы можете совершить массовые действия – добавить задачу, сменить ответственного или сделать рассылку.
В контактах возможно добавление и редактирование номера телефона или почты. Для этого нажмите на символ «плюс» или кликните на введенные данные и выберите символ «карандаш». С сущностью компании вы можете связать несколько контактов, если с контрагентом имеется несколько различных взаимодействий или существует ответственных лиц.

Из карточки контакта вы также можете создавать новые сделки, выбрав наименование, бюджет и воронку, к которой она будет относиться.

В нашем примере мы видим неверно прикрепленный контакт, который мы открепляем, нажав на «открепить» и меняем на верный.
Для того, чтобы изменить внешний вид карточек, выбираем любое поле без значения и выбираем отображать ответственного. Все семь полей вы можете менять под каждую воронку индивидуально.

В сделке можно настроить автоматизированное общение чат-бота с клиентом. При необходимости живого общения после первых автоматизированных сообщений для установления первых точек касания, необходимо закрыть беседу или перевести сделку на другой этап.

Как видите, в видео мы вкратце рассказали об основном функционале облачного сервиса по автоматизации бизнес-процессов amoCRM. Если вы хотите внедрить amoCRM для вашего бизнеса или доработать уже имеющуюся систему - звоните нам по телефону ☎️[phone] или пишите в Direct нашей страницы в Instagram:

Не забывайте подписаться на наш канал YouTube, чтобы всегда быть в курсе новых разработок в сфере автоматизации бизнес-процессов! Если у вас остались вопросы – пишите их в комментарии, и мы постараемся на них ответить.

Смотрите также:

Чат-боты AmoCRM и автоматизированная сегментация заявок

Распределение звонков по регионам в сервисе Sipuni | Интеграция виртуальной АТС с CRM-системой

Автоматизация чеклистов в AmoCRM

WelbeX. Мы умеем превращать идеи в реальность!