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Comment battre les marchés avec un seul ETF (garanti)
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Aujourd'hui, une stratégie d'investissement extrêmement simple, car composée d'un seul ETF et qui fait systématiquement mieux que les marchés, que ce soit le SP500 ou le CAC40.
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0:00 Introduction
0:41 Le fonctionnement des ETF "traditionnels"
Pour rappel, le SP500 est un indice américain qui regroupe les 500 plus grosses entreprises cotées américaines triées par capitalisation boursière. La capitalisation étant la valeur totale de toutes les actions d'une entreprise, bref ce qu'il faudrait payer si tu veux t'acheter 100 % d'une boite. A l'heure où je tourne cette vidéo, la première entreprise du classement est Apple avec une capitalisation de 2 billions, soit 2 000 milliard de $, et la dernière entreprise du classement est Ralph Lauren avec une capitalisation de 9 milliards. Chose importante à noter : les 10 premières entreprises du classement représentent à elles-seules 28 % du poids total du SP500. Et les 50 plus grandes entreprises représentent 50 % du SP500.
3:00 Les ETF équipondérés
C'est un ETF SP500 mais qui a la particularité d'être construit différemment que l'ETF traditionnel. Y a toujours les 500 plus grosses entreprises américaines à l'intérieur mais ce qui change, c'est le poids de chacune. Et c'est très simple : elles ont toutes le même poids. C'est à dire qu'Apple aura la même pondération que Ralph Lauren, soit 0,2 % par entreprise dans une part d'ETF. C'est ce qu'on appelle un ETF Equally Weighted ou en français équipondéré. Et cet ETF un peu spécial bat purement et simplement l'indice de base.
5:56 Les avantages des ETF équipondérés
Premièrement, on vient d'en parler, c'est clairement orienté valeur avec un système automatisé d'achat au plus bas et de revente au plus haut. Et c'est précisément cette fonction qui garantie mathématiquement la surperformance de ce type d'ETF par rapport à ceux pondérés par capitalisation sur long terme. Deuxième gros avantage : une vraie diversification avec aucune action qui devient un trop gros monopole dans ton portefeuille. Et enfin troisième avantage : une plus forte exposition aux petites capitalisations qui sont en général plus volatiles mais aussi plus performantes que les grosses boîtes en période haussière, contribuant ainsi à la surperformance de ce type d'ETF.
6:42 La performance de ces ETF
Ils surperforment toujours l'ETF normal avec un rendement annualisé moyen de 15,37 %, comparés aux 14,87 % de l'ETF normal. Et même sur court terme, l'ETF équipondéré brille. Si on prends la même configuration mais depuis le début de l'année 2021, l'ETF normal a progressé de 12,71 % tandis que l'équipondéré a pris 19 %.
7:33 Lequel acheter ?
Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight, émis et géré par la Deutsche Bank et bonne nouvelle, il est disponible sur Trade Republic. Il est capitalisant, c'est à dire qu'il réinvestit directement les dividendes au lieu de te les distribuer sur ton compte et surtout, il est à réplication physique et non synthétique. Ses frais de gestions sont de 0,25 %, ce qui est correct et il est très liquide avec 5,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
8:24 Les ETF fondamentaux
Pour terminer sur ce sujet, nous avons vu qu'il existe 2 types d'ETF : ceux pondérés par capitalisation et ceux pondérés de manière égale mais en fait depuis 2005, il en existe un troisième et ce sont les ETFs pondérés par fondamentaux. Dans ce cas de figure, le gestionnaire de l'ETF va créer une sorte de score de valorisation pour chaque action basé sur le chiffre d'affaires, les bénéfices, l'endettement etc. et pondéré les actions en fonction de ce score à l'intérieur de l'ETF. En gros, plus une action est surévaluée, moins elle aura un poids important et plus une action est sous-évaluée, plus elle pèsera lourd dans l'ETF. La technique est trop récente pour voir ses vraies performance sur long terme mais selon les créateurs de ce nouvelle indice et leur backtesting, cette technique ferait 2 % de plus par an que le SP500 sur une période de plus de 20 ans.
9:31 Bilan et performance de mes ETF
En terme de chiffres, la valeur totale du portefeuille est de 6 749 € soit une plus-value latente de + 24 % par rapport à mes investissements. Mon rendement annuel en dividende est de 1,66 % soit 112 € de dividendes par an. Pour info, à part les ETF obligataires, tous les autres sont capitalisant.
Est-ce que la vidéo t'a plu ? Démolis-moi ce bouton LIKE et abonne-toi.
Un gros MERCI et on se retrouve au sommet ✌️
Sébastien.
#SebastienKoubar #ETF #SP500
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0:00 Introduction
0:41 Le fonctionnement des ETF "traditionnels"
Pour rappel, le SP500 est un indice américain qui regroupe les 500 plus grosses entreprises cotées américaines triées par capitalisation boursière. La capitalisation étant la valeur totale de toutes les actions d'une entreprise, bref ce qu'il faudrait payer si tu veux t'acheter 100 % d'une boite. A l'heure où je tourne cette vidéo, la première entreprise du classement est Apple avec une capitalisation de 2 billions, soit 2 000 milliard de $, et la dernière entreprise du classement est Ralph Lauren avec une capitalisation de 9 milliards. Chose importante à noter : les 10 premières entreprises du classement représentent à elles-seules 28 % du poids total du SP500. Et les 50 plus grandes entreprises représentent 50 % du SP500.
3:00 Les ETF équipondérés
C'est un ETF SP500 mais qui a la particularité d'être construit différemment que l'ETF traditionnel. Y a toujours les 500 plus grosses entreprises américaines à l'intérieur mais ce qui change, c'est le poids de chacune. Et c'est très simple : elles ont toutes le même poids. C'est à dire qu'Apple aura la même pondération que Ralph Lauren, soit 0,2 % par entreprise dans une part d'ETF. C'est ce qu'on appelle un ETF Equally Weighted ou en français équipondéré. Et cet ETF un peu spécial bat purement et simplement l'indice de base.
5:56 Les avantages des ETF équipondérés
Premièrement, on vient d'en parler, c'est clairement orienté valeur avec un système automatisé d'achat au plus bas et de revente au plus haut. Et c'est précisément cette fonction qui garantie mathématiquement la surperformance de ce type d'ETF par rapport à ceux pondérés par capitalisation sur long terme. Deuxième gros avantage : une vraie diversification avec aucune action qui devient un trop gros monopole dans ton portefeuille. Et enfin troisième avantage : une plus forte exposition aux petites capitalisations qui sont en général plus volatiles mais aussi plus performantes que les grosses boîtes en période haussière, contribuant ainsi à la surperformance de ce type d'ETF.
6:42 La performance de ces ETF
Ils surperforment toujours l'ETF normal avec un rendement annualisé moyen de 15,37 %, comparés aux 14,87 % de l'ETF normal. Et même sur court terme, l'ETF équipondéré brille. Si on prends la même configuration mais depuis le début de l'année 2021, l'ETF normal a progressé de 12,71 % tandis que l'équipondéré a pris 19 %.
7:33 Lequel acheter ?
Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight, émis et géré par la Deutsche Bank et bonne nouvelle, il est disponible sur Trade Republic. Il est capitalisant, c'est à dire qu'il réinvestit directement les dividendes au lieu de te les distribuer sur ton compte et surtout, il est à réplication physique et non synthétique. Ses frais de gestions sont de 0,25 %, ce qui est correct et il est très liquide avec 5,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
8:24 Les ETF fondamentaux
Pour terminer sur ce sujet, nous avons vu qu'il existe 2 types d'ETF : ceux pondérés par capitalisation et ceux pondérés de manière égale mais en fait depuis 2005, il en existe un troisième et ce sont les ETFs pondérés par fondamentaux. Dans ce cas de figure, le gestionnaire de l'ETF va créer une sorte de score de valorisation pour chaque action basé sur le chiffre d'affaires, les bénéfices, l'endettement etc. et pondéré les actions en fonction de ce score à l'intérieur de l'ETF. En gros, plus une action est surévaluée, moins elle aura un poids important et plus une action est sous-évaluée, plus elle pèsera lourd dans l'ETF. La technique est trop récente pour voir ses vraies performance sur long terme mais selon les créateurs de ce nouvelle indice et leur backtesting, cette technique ferait 2 % de plus par an que le SP500 sur une période de plus de 20 ans.
9:31 Bilan et performance de mes ETF
En terme de chiffres, la valeur totale du portefeuille est de 6 749 € soit une plus-value latente de + 24 % par rapport à mes investissements. Mon rendement annuel en dividende est de 1,66 % soit 112 € de dividendes par an. Pour info, à part les ETF obligataires, tous les autres sont capitalisant.
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Un gros MERCI et on se retrouve au sommet ✌️
Sébastien.
#SebastienKoubar #ETF #SP500
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