Автоматические задачи на стадии сделки в Битрикс24. Роботы CRM. Инструкции. Примеры. Особенности.

👉 Бесплатный курс Битрикс24 в Вашем портале:

👉 Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24:

📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
Звоните по телефону ► [phone]

[saponariastore]

Огромное спасибо. Первый раз сам сделал, а сейчас снова понадобилось и намучился. В итоге наткнулся на ваше видео. Помимо того что искал, узнал много других вещей. До вашего совета прописать в названии к задачи данные сделки, даже не думал.

[ivan]

Хороший ролик, спасибо! Не знал про Ctrl копирование в роботах👍. Дополнение: 1) не все понимают разницу «Задача» и «Задание», даже операторы использующие оба вида путаются в именах. 2) для себя нашёл оправданным использовать заданий (дело) если их много и они однотипные, иначе если просрочил уведомления забивают бизнес чат. Задачи только где нужен особый фокус внимания и реальный контроль/помощь.

[jwdwums]

Вопрос по разделу Мой План
настроили роботов для перемещения задач по этапам, новые задачи двигаются все окей.
Но есть бэклог из 500 старых задач, можно что-то ли сделать, чтобы роботы прошлись по старым задачам и распределили на нужные этапы?

[aslanemizh]

Добрый день, Денис. Хотел спросить... При смене воронки у меня стоит работ меняющий направление сделки, но при этом все задачи в сделке завершаются по умолчанию, как сделать так чтобы задачи не завершались? спасибо.

[Soulfly]

подскажите как можно решить проблему: есть проект в котором десятки задач. В каждой задаче есть крайний термин - дата до которой должна быть выполнена задача. Так же есть три напоминания которые ставятся вручную за 1, 2 и 3 дня до крайнего термина. Проблема начинается когда пытаешься сдвинуть крайний термин выполнения задачи - напоминания не меняются автоматически. Это очень неудобно, так как в одном проекте у меня может быть более 20 задач (дедлайны которых могут сдвигаться) * 3 напоминания = 60 напоминаний. И таких проектов у меня десятки. Подскажите, как можно автоматизировать смещение напоминаний относительно дедлайна?

[ivan]

Использование «задач» позволяет фиксировать продолжительность выполнения, верно? Вопрос: если всю работу со сделкой построить через задачи, то возможно по закрытию сделки получить данные по трудозатратам (суммирование времени выполнения всех задач) в этой сделке?

[Heyzzenberg]

Добрый день. Скажите, а как сделать следующее - если мы откатываем сделку на предыдущую стадию, чтобы задача на текущей стадии закрывалась автоматически, так как она не актуальна? Ставить второго робота и делать повторное условие по какому либо ключевому параметру? Или каким то другим способом?

[ooityis]

Шикарно. Отдельное спасибо за идею с последовательными Задачами.

Вопрос:
Сейчас многие используют отдельную Группу/Проект для каждого Клиента, это и впрямь удобно, особенно — если работа с клиентом длительная и требует работы с различными файлами . Можно ли автоматом кидать все Задачи по Клиенту в его Группу?

[mohrxcd]

Добрый день!
А как настроить в бизнес процессе создание задач с подзадачами, но так чтобы у созданной задачи стояла опция завершать задачу при завершении подзадач? Руками в задаче можно выставить такую галочку, а вот в активити для бизнес процессов нет такой функции. Устанавливал разные приложения с роботами и нигде это не реализовано. Как быть?

[darigaospan]

Добрый день!
Подскажите, а как можно одним разом закрыть все заявки, что б не проваливаться в каждую по отдельности.

[DaftComedian]

добрый день - можете помочь с крайним сроком задачи? не проставляется никак - приходит пустой в задаче

[gerasimovss]

Интересное видео, Спасибо. А можно делать задачи в конкретном проекте при обработке событий внешней формы (обратная связь, задать вопрос и т.п.)? минуя создание новой сделки из формы? т

[mdbm]

А почему вы двигаете сделку руками а не с помощью триггера, который срабатывает при изменении статуса задачи на "Выполнена" ?
Где найти урок в котором учат с помощью триггеров отслеживать статус задачи и менять стадию сделки ?