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🛠Wichtige Unterschiede der ETFs auf den MSCI World🛠
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Der Blogartikel:
Eine Investition in den MSCI World tätigst Du idealerweise mit einem börsengehandelten Indexfonds (ETF). Ich zeige Dir in diesem Artikel die Unterschiede der aktuell möglichen Optionen. In der Tat sind die ETFs unterschiedlich konzipiert, bieten sich wahlweise für den Vermögensaufbau oder die Finanzierung des Lebens an und werden von verschiedenen Gesamtkostenquoten begleitet.
Mein Ziel ist, Dir die Unterschiede von ETFs auf den MSCI World transparent darzustellen, um Deine Wahl zu erleichtern.
Welche Kriterien sollten ETFs auf den MSCI World erfüllen?
Für meine Auswahl war maßgeblich, dass jeder untersuchte Indexfonds seit mindestens 5 Jahren am Markt etabliert ist. Nur über einen längeren Zeitraum sind Kosten und Performance in eine vernünftige Relation zu stellen. Wichtig war mir zudem, das verwaltete Fondskapital von mehr als 100 Millionen Euro.
Bei einem Fondsvolumen über 100 Millionen Euro besteht nur geringes Risiko, dass der Fond aus Rentabilitätsgründen geschlossen wird oder in einem anderen aufgeht. Aufgrund dieser Auswahlkriterien komme ich zu der Zahl von 8 ETFs auf den MSCI World. Diese 8 aus 14 insgesamt gebotenen Optionen wurden von mir auf vorhandene Unterschiede untersucht.
Unterschiede seitens Replikation und Ertragsverwendung
Ein ETF auf den MSCI World kann physisch repliziert sein, obgleich er mehr als 1.650 Aktien in seinem Wertpapierkorb hat. Die Anbieter kaufen eine durch das Sampling-Verfahren optimierte Auswahl dieser Wertpapiere. Jedes Unternehmen hat die bestmögliche Aktienauswahl zum Ziel und geht dabei nach eigenem Ansatz vor.
Andere Anbieter setzen auf die synthetische Replikationsmethode beim MSCI World und gehen hinsichtlich der Wertentwicklung des Index Tauschgeschäfte mit Kontrahenten wie beispielsweise Banken ein. Die Unterschiede der Replikationsmethoden werden von mir in einem anderen Beitrag detailliert dargestellt.
Von den 8 untersuchten ETFs sind diese 4 physisch repliziert:
iShares mit der internationalen Wertpapierkennnummer(ISIN) IE00B0M62Q58 als ausschüttende Variante.
iShares ISIN: IE00B4L5Y983 thesaurierend.
UBS ISIN: LU0340285161 ausschüttend.
HSBC ISIN: DE000A1C9KL8 ausschüttend.
Synthetisch repliziert treten die folgenden 4 ETFs auf:
Source ISIN: IE00B60SX394 thesaurierend.
Xtrackers ISIN: LU0274208692 thesaurierend.
Comstage ISIN: LU0392494562 ausschüttend.
Lyxor ISIN: FR0010315770 ausschüttend.
Ausschüttend bedeutet, dass laufende Erträge und Dividenden zu bestimmten Zeitpunkten den Anlegern überwiesen werden. Thesaurierende Indexfonds legen Gewinne automatisch wieder an.
Nachgebildet wird von jedem untersuchten ETF der MSCI World Netto-Index, also die Wertentwicklung der zugrundeliegenden Aktien mit Dividenden und von der Kapitalertragssteuer (Abgeltungs- oder Quellensteuer) bereinigt. Diese Steuer müssen Aktiengesellschaften an ihrem jeweiligen Standort auf Erträge aus den Wertpapieren abführen.
Welche Unterschiede gibt es bei ausschüttenden und wieder anlegenden Indexfonds auf den MSCI World?
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Der Blogartikel:
Eine Investition in den MSCI World tätigst Du idealerweise mit einem börsengehandelten Indexfonds (ETF). Ich zeige Dir in diesem Artikel die Unterschiede der aktuell möglichen Optionen. In der Tat sind die ETFs unterschiedlich konzipiert, bieten sich wahlweise für den Vermögensaufbau oder die Finanzierung des Lebens an und werden von verschiedenen Gesamtkostenquoten begleitet.
Mein Ziel ist, Dir die Unterschiede von ETFs auf den MSCI World transparent darzustellen, um Deine Wahl zu erleichtern.
Welche Kriterien sollten ETFs auf den MSCI World erfüllen?
Für meine Auswahl war maßgeblich, dass jeder untersuchte Indexfonds seit mindestens 5 Jahren am Markt etabliert ist. Nur über einen längeren Zeitraum sind Kosten und Performance in eine vernünftige Relation zu stellen. Wichtig war mir zudem, das verwaltete Fondskapital von mehr als 100 Millionen Euro.
Bei einem Fondsvolumen über 100 Millionen Euro besteht nur geringes Risiko, dass der Fond aus Rentabilitätsgründen geschlossen wird oder in einem anderen aufgeht. Aufgrund dieser Auswahlkriterien komme ich zu der Zahl von 8 ETFs auf den MSCI World. Diese 8 aus 14 insgesamt gebotenen Optionen wurden von mir auf vorhandene Unterschiede untersucht.
Unterschiede seitens Replikation und Ertragsverwendung
Ein ETF auf den MSCI World kann physisch repliziert sein, obgleich er mehr als 1.650 Aktien in seinem Wertpapierkorb hat. Die Anbieter kaufen eine durch das Sampling-Verfahren optimierte Auswahl dieser Wertpapiere. Jedes Unternehmen hat die bestmögliche Aktienauswahl zum Ziel und geht dabei nach eigenem Ansatz vor.
Andere Anbieter setzen auf die synthetische Replikationsmethode beim MSCI World und gehen hinsichtlich der Wertentwicklung des Index Tauschgeschäfte mit Kontrahenten wie beispielsweise Banken ein. Die Unterschiede der Replikationsmethoden werden von mir in einem anderen Beitrag detailliert dargestellt.
Von den 8 untersuchten ETFs sind diese 4 physisch repliziert:
iShares mit der internationalen Wertpapierkennnummer(ISIN) IE00B0M62Q58 als ausschüttende Variante.
iShares ISIN: IE00B4L5Y983 thesaurierend.
UBS ISIN: LU0340285161 ausschüttend.
HSBC ISIN: DE000A1C9KL8 ausschüttend.
Synthetisch repliziert treten die folgenden 4 ETFs auf:
Source ISIN: IE00B60SX394 thesaurierend.
Xtrackers ISIN: LU0274208692 thesaurierend.
Comstage ISIN: LU0392494562 ausschüttend.
Lyxor ISIN: FR0010315770 ausschüttend.
Ausschüttend bedeutet, dass laufende Erträge und Dividenden zu bestimmten Zeitpunkten den Anlegern überwiesen werden. Thesaurierende Indexfonds legen Gewinne automatisch wieder an.
Nachgebildet wird von jedem untersuchten ETF der MSCI World Netto-Index, also die Wertentwicklung der zugrundeliegenden Aktien mit Dividenden und von der Kapitalertragssteuer (Abgeltungs- oder Quellensteuer) bereinigt. Diese Steuer müssen Aktiengesellschaften an ihrem jeweiligen Standort auf Erträge aus den Wertpapieren abführen.
Welche Unterschiede gibt es bei ausschüttenden und wieder anlegenden Indexfonds auf den MSCI World?
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