Как работает инвестиционный фонд с капиталом 100 млн долларов. // Дмитрий Смирнов, FLINT CAPITAL

Дмитрий Смирнов - предприниматель, инвестор.
Основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Flint Capital.
В интервью обсудили как запустить свой инвестфонд, инвестиционный портфель, успешные и неуспешные вложения. Узнали, почему инвестиционный фонд живет 2-3 года. 6 экзитов и выход на IPO за полгода. Приложение Flo, компания-единорог: сравнение и оценка, перспективы. Стратегия роста. Самый быстрый экзит. Факапы. Командировки и семья. Первые шаги в бизнесе и работа в холдинге Финам.
______
ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА:
______

Скоро запуск:

Социальные сети:

Обязательно посмотрите в Точка G:

Таймлайн:

01:39 Инвестиционный портфель Flint Capital.
01:59 Запуск инвестфонда. Статистика успешных компаний. Точка безубыточности.
03:55 Почему инвестиционный фонд не живет дольше 3 лет. Запуск новых фондов.
04:33 С чего начинал зарабатывать?! Как оказался в холдинге «Финам»?!
06:17 Партнерство с Виктором Ремшей. Как это сказывается на работе.
07:25 Стартап Flo: почему инвестиционный комитет отклонил инвестицию, как удалось запустить проект и сделать его успешным.
08:48 Что мешает в работе. Зоны ответственности инвестора и основателя.
09:37 Другой бизнес Дмитрия.
10:54 Командировки и семья.
12:45 Главные цифры компании, которые влияют на инвестиционное решение?! Может быть положительный ответ, если у фаундера проблемы?!
13:14 Опыт сотрудничества с нечестным бизнес-партнером.
14:33 Как компании LendingClub удалось выйти на IPO за полгода?!
17:38 Процесс и условия создания фонда не на свои деньги. #Инвестиции, конверсия. Распределение дивидендов.
22:47 Как работаете со «сложными» основателями?! 3 составляющих успеха венчурного фонда, основанных на личном опыте.
25:24 На сколько выросло количество компаний за последний год?! Ваша основная стратегия?!
26:30 Сегментирование компаний по географическому признаку. Как помогаете компании стать инвестиционно привлекательной для ведущих венчурных фондов?!
27:50 Чем предприниматели из СНГ отличаются от израильских?!
29:35 Приложение Flo, компания-единорог: сравнение и оценка, перспективы. Другие топ-компании.
31:06 Самый быстрый экзит из бизнеса. Сколько заработали и сколько вложили?!
33:09 Почему сделки в США закрываются быстрее, чем в других регионах?! На какой #фонд в мире вы равняетесь?! Ваша стратегия в будущем.
36:47 Инвестиции «на салфетке». Как часто срываются сделки. Самая большая сделка, которая сорвалась.
39:28 Совместные инвестиции с другими инвесторами. Непрофильные инвесторы, инвестбанкиры.
42:49 Факапы компаний: как реагируете, даете ли второй шанс?! Самая большая неудача.
45:05 В какие географические регионы мира не готовы идти?! Самые выгодные индустрии для инвестиций.
48:10 Как хватает времени для 32 компаний?!
49:17 Кто принимает заявки и бывают ли такие, в которых ты совсем ничего не понимаешь?!
49:44 Сколько у вас офисов в мире и зачем они?!
51:00 Тема криптовалют вас коснулась?!
53:37 На что главный фокус у инвестора в компании?! Если человек совершает личные покупки, как реагируете?! Помогаете ли удовлетворять базовые потребности?! В какие процессы категорически не вмешиваетесь?!

Ссылки/упоминания из интервью:

[OlegArtyshuk]

*Друзья, задавайте вопросы Дмитрию здесь в комментариях!*

*Таймлайн:*
01:39 Инвестиционный портфель Flint Capital.
01:59 Запуск инвестфонда. Статистика успешных компаний. Точка безубыточности.
03:55 Почему инвестиционный фонд не живет дольше 3 лет. Запуск новых фондов.
04:33 С чего начинал зарабатывать?! Как оказался в холдинге «Финам»?!
06:17 Партнерство с Виктором Ремшей. Как это сказывается на работе.
07:25 Стартап Flo: почему инвестиционный комитет отклонил инвестицию, как удалось запустить проект и сделать его успешным.
08:48 Что мешает в работе. Зоны ответственности инвестора и основателя.
09:37 Другой бизнес Дмитрия.
10:54 Командировки и семья.
12:45 Главные цифры компании, которые влияют на инвестиционное решение?! Может быть положительный ответ, если у фаундера проблемы?!
13:14 Опыт сотрудничества с нечестным бизнес-партнером.
14:33 Как компании LendingClub удалось выйти на IPO за полгода?!
17:38 Процесс и условия создания фонда не на свои деньги. #Инвестиции, конверсия. Распределение дивидендов.
22:47 Как работаете со «сложными» основателями?! 3 составляющих успеха венчурного фонда, основанных на личном опыте.
25:24 На сколько выросло количество компаний за последний год?! Ваша основная стратегия?!
26:30 Сегментирование компаний по географическому признаку. Как помогаете компании стать инвестиционно привлекательной для ведущих венчурных фондов?!
27:50 Чем предприниматели из СНГ отличаются от израильских?!
29:35 Приложение Flo, компания-единорог: сравнение и оценка, перспективы. Другие топ-компании.
31:06 Самый быстрый экзит из бизнеса. Сколько заработали и сколько вложили?!
33:09 Почему сделки в США закрываются быстрее, чем в других регионах?! На какой #фонд в мире вы равняетесь?! Ваша стратегия в будущем.
36:47 Инвестиции «на салфетке». Как часто срываются сделки. Самая большая сделка, которая сорвалась.
39:28 Совместные инвестиции с другими инвесторами. Непрофильные инвесторы, инвестбанкиры.
42:49 Факапы компаний: как реагируете, даете ли второй шанс?! Самая большая неудача.
45:05 В какие географические регионы мира не готовы идти?! Самые выгодные индустрии для инвестиций.
48:10 Как хватает времени для 32 компаний?!
49:17 Кто принимает заявки и бывают ли такие, в которых ты совсем ничего не понимаешь?!
49:44 Сколько у вас офисов в мире и зачем они?!
51:00 Тема криптовалют вас коснулась?!
53:37 На что главный фокус у инвестора в компании?! Если человек совершает личные покупки, как реагируете?! Помогаете ли удовлетворять базовые потребности?! В какие процессы категорически не вмешиваетесь?!
___


Скоро запуск:

Социальные сети:

[slonru]

Первое интервью, где собеседник прямо и легко отвечает на все вопросы, даже не пытаясь что либо скрывать, как в других видео с арбитражниками. Очень интересно было послушать. Вопросы возникали, но в процессе видео Олег их задал. Не часто встретишь такого рассудительного и грамотного человека. Особенно удивило, что про деньги было сказано не так много, как про компетенции. Действительно компетенции это первое а деньги второе.

[fxinfd]

Отдельное спасибо за сноски, гуглить не всегда удобно во время видео)

[igorlevchenko]

Очень приятно когда ведущий отлично подготовлен к интервью. Задает вопросы грамотно и четко в рамках контекста. Спасибо!

[Александр-фюк]

Спасибо Олег, как всегда держи пять, очень интересный час жизни. Дмитрию так же благодарность, очень интересно и познавательно.

[ЕрболКоныс]

Интервью, супер! Респект !
Дмитрий, рассматриваете ли инвестиции в Казахстанские компании? Сфера курьерско-логистическая отрасль тесно связана с e-commerce. Цель в течении 3-4-х лет стать номер один в Средней Азии(Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан ) с рынком в 57 млн.человек и логично с выходом в РФ. В итоге должно получится (Деливери клаб+Новая почта +Деловые линии) И все это при активном участии машинного обучения и искусственного интеллекта. При этом доходность уже с первого года(после инвестиций). Сейчас это действующий бизнес и нам нужен адекватный инвестор. То что я увидел в Интервью, это очень близко!

[ИгорьНиколаев-жш]

Посмотрел интервью по ценности как семестр в университете.

[ytbflex]

Подписка колокольчик уже давно стоит, а если что-то пропустил позже нахожу время и пересматриваю.
Погружение в тему инвестиций раз в 10 больше, чем у Черняка с Тигипко.
Олег, спасибо за ценный контент и за гостя.
Дмитрию конечно в определенный момент сильно повезло, когда ему судьба подарила билет в жизнь и сама открыла дверь в инвестиции через руководителям Финам, далеко не все такие "лакки") но чувак рубит и хорошо подошел на эту роль. Интересно рассказывает с реальными случаями, но и Олегу респект правильные вопросы задает и раскрытие темы.


Олег как насчет интервью с Horizon Capital?

[DriveUA]

Супер!! На мой взгляд (обычного украинского программиста) это видео самое стоящее на данном канале. С 2010 года трансляции Глеба Архангельского на радио Финам FM открыли мне глаза на мир IT. 100% полезнейшей информации и на сайте ФИНАМ, и в этом ролике

[urchuk]

Очень крутое интервью! Все интересные моменты доступно объяснили. Спасибо большое, Олег! Каждый выпуск смотрю с большим удовольствием.

[leadsvids]

Потрясающий контент, Олег, ты очень большой молодец

[ЮрийИванов-зт]

Феномен богатства- точность инвестиций. Самый высокий КПД с минимальными вложениям - это инвестиции в изобретения, находясь у истоков. Примеров тому много: Google, Apple, Amazon, Microsoft, Биткоин, и т. д. но время старта уже ушло, прошлое не вернешь. Сейчас мировой тренд- блокчейн технологи, а именно Цифровые активы- новое направление, при котором на восходящем тренде можно поднять значительные суммы, инвестируя копейки. Это безусловно шанс.

[vvh]

Дмитрий, добрый вечер!

Есть петиция к властям РФ и чиновникам из институтов развития РФ (ФРИИ, АСИ, Сколково, РВК, Generation-S, ИТМО и тд), чтобы они писали свои бесплатные открытые мероприятия на видео. Потому что сейчас
- 99% мероприятий ФРИИ в регионах вообще не пишутся на видео
- 95% лекций в ГБУ Малый Бизнес Москвы не пишутся на видео
- лекции, даваемые в рамках startup tour практически никогда не пишутся на видео
- выступления бизнесменов в НИУ ВШЭ никогда не пишутся на видео (что встреча с Прохоровым, что с Оскаром Хартманом), а тех кто спрашивает про видеозапись мероприятий в их группе вконтакте - в группе тупо банят.
- ну и почти все лекции и семинары для стратаперов в ИТМО и СПбГУ, все открытые лекции в ВШЭ СПб - тоже не пишутся на видео.
Сотрудники ФРИИ, Сколково, НИУ ВШЭ и прочих ВУЗов цинично нарушают интересы 7 млн студентов РФ, сотен тысяч стартаперов и миллионов бизнесменов РФ и даже указ Путина "Стратегия развития информационого общества в РФ" (согласно которому видеозапись открытых мероприятий должна быть доступна и в электронной форме).
Вот тут эта петиция-презентация на 40 слайдов: VideoZapisi.net/?p152
Люди уже 2 года пытаются вразумить чиновников, но эффекта пока нет.

Инвесторы заинтересованы в появлении качественных стартапов РФ, вы один из них. Наличие видеозаписей даст стартаперам из регионов знания и инсайты.
Можете ли вы как-то информационно поддержать этот некоммерческий проект (поделившись ссылкой на своей стене в фб, например).

[YuriyYeliseyev]

Инвестиции очень интересно, любопытно и при этом появился интерес, но нет совсем понимания как работать с инвесторами, что такое раунд и тому подобные вещи. Буду благодарен Если Дмитрий подскажет где об работе с инвесторами вообще можно узнать с практической точки зрения.

И спасибо за замечательное интервью!

[afomin]

Спасибо, очень интересное интервью.
Дмитрий, бывают ли ситуации, что вам нравится проект, но понимаете что в текущей команде нет сильного управленца? И что вы делаете в таком случае? Не вкладываете в него/предлагаете поставить управленца или что-то ещё.

[ОлегСавин-оэ]

Крутое интервью, на удивление " человек" очень "открыт", это видимо говорит что он очень уверен в себе !! Лично можно где-то написать Дмитрию, такими людьми нужно себя " Дмитрий не желаете открыть свой филиал ..??

[ДенисДенисов-жр]

Крутое вью! Дмитрий, какой на ваш взгляд самый эффективный способ получения опыта, с точки зрения временных затрат для бизнес-ангела (при условии наличия капитала)?

[xt]

Крутое интервью... Это по сути небожитель

[luckyinvest]

Крутое интервью!)
вопрос: В какую вертикаль проектов на текущий момент приоритетное инвестирование? Что инвесторам больше нравится.

[yerbolutess]

Отлично, спасибо. А вы только в IT сферу инвестируете? Ищу инвестиции в сферу производства оборудования в геологоразведки полезных ископаемых.