Кейс дня 'Гибкое управление справочниками полей CRM с помощью универсальных списков в Битрикс24 CRM'

Видеоотчет, инструкция, разъяснения заказчику:
В карточках корпоративного портала нашего Заказчика – «Компания» и «Сделка» применяются обязательные системные и дополнительные поля тип списки. В этих полях содержится информация о сфере деятельности клиентов и названия проводимых мероприятий. Информация, содержащаяся в списках, не статична и требует постоянного добавления по мере расширения сферы деятельности и увеличения спектра предлагаемых услуг.

💼 Заказчик обратился к нам с просьбой записать видео-инструкцию для сотрудников компании отвечающих за внесение дополнений в списки.

💪 Записать стандартную видео-памятку о том, как:
• Как наделить одного или нескольких сотрудников, закрепленных за этим поручением, правами администратора к модулю CRM
• Как войти в глобальные настройки Битрикс24 и внести правки в список справочника
• Как войти в настройки шаблона бизнес-процесса, открыть редактирование поля и внести изменения и дополнения
• Как ограничить возможности сотрудников только в рамках этого поручения и исключить возможность доступа к остальным сущностям, к удалению, экспорту и импорту.

👉 Неприятные моменты:
• Выбор нескольких значений – является неразрешимой задачей.
• Количество администраторов на портале ограничено, а заказчик намерен предоставить доступ почти 10 сотрудникам.
• Администратор автоматически получает полный доступ к системе, редактированию, удалению, импорту и экспорту не совсем желательно.
• Сотрудник наделенный правами администратора может случайно «затереть» программу, он может отсутствовать на работе или уволится.
• И еще много других скрытых негативных моментов.

🔥 Наше решение:
• Созданы два универсальных списка.
• Доступы к ним предоставлены всем только для чтения, а полномочным сотрудникам чтение и добавление.
• Количество полномочных сотрудников не ограничено и определяется внутренним регламентом компании.
• В каталогах Контакты и Сделка созданы по одному дополнительному полю обязательному, множественному , тип строка для связи со списками.

👉 Как работала старая версия и как добавлялись новые значения:
• Карточка «Сделка» дополнительное поле «Мероприятие», тип поля список, в списке 3 элемента, есть возможность выбора только одного значения.
• Чтобы внести изменения и добавить новые названия мероприятий сотруднику с правами администратора нужно войти во вкладку CRM, во вкладки настройки, управление сущностями, открыть поля сделки, найти поле «Мероприятие» и в режиме редактирования добавить новые значения, сохранить значения и выйти из системы.
• Карточка «Контакт» системное поле «Сфера деятельности», список, 16 элементов, есть возможность выбора только одного значения.
• Чтобы внести изменения и добавить новые варианты значений сфер деятельности сотруднику с правами администратора нужно войти во вкладку CRM, во вкладки настройки, справочники, выбрать «Сферу деятельности» и в режиме редактирования добавить новые значения, сохранить значения и выйти из системы.

👌 Как работает новая версия на универсальных списках:
• Карточка «Сделка» дополнительное поле «Мероприятия», тип поля строка, множественное значение, количество записей в списке не ограничено, есть возможность одновременного выбора нескольких значений.
• Новые значения легко добавляются в списки всеми полномочными сотрудниками, например, начальниками отделов, Генеральному директору и его заместителям. Персональный доступ к спискам и права настраиваются администратором один раз и при необходимости могут быть пересмотрены. Доступ к спискам осуществляется по прямой ссылке или вкладке основного меню Битрикс24. Открывается новая карточка и создается новое значение. Доступы к другим модулям CRM исключены.
• Аналогично работает список в поле «Сфера деятельности 2.0» в карточке «Компании».
• Значения этих полей доступны для всех видов фильтрации, отчетов и сквозной аналитики.
• Старые поля, сущностей «Сделки» и «Компании», которые применялись до обновления программы больше не используются. В дальнейшее в них отпадет необходимость. Они сохранены только по причине того, что в базе данных есть хранятся старые сделки где они использовались. Эти поля мы делаем невидимыми и сохраняем обновленную единую форму карточек для всех сотрудников компании.

Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.

📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
Звоните по телефону ► [phone]

#crm #crmсистема #битрикс24
#GlobalSolutions #CRM4 #LoCRM #Log-In-OFF

crm, crmсистема, битрикс24,
битрикс24, bitrix24, битрикс24 кейсы,
битрикс24 роботы, битрикс24 crm настройка, битрикс24 интеграция,
битрикс24 внедрение, битрикс24 бизнес-процессы, битрикс24 отдел продаж

[DenisTabac]

Здравствуйте! Спасибо за видео! Можно настроить 2 универсальных списках, к примеру Производитель и Модель, чтоб при выборе например BMW во втором поле смогли выбрать из списка только модели этого производителя?