🔍 Кейс дня «Авто определение типа компаний с помощью бизнес-процесса в Битрикс24»

🔍 Кейс дня «Определение типа компаний с помощью бизнес-процесса, создание динамического сегмента для работы с клиентами»

🚩 Аннотация:
- Действующая компания имеет солидный наработанный список клиентов.
- На начальном этапе по различным причинам, включая импорт неполных сведений из общедоступных баз данных, в карточки Компаний не занесена информация о принадлежности организаций к бюджетному и коммерческому сегменту по типу ОПФ.
- Заказчик обратился с просьбой помочь определить принадлежность клиентов к конкретному сегменту используя методы автоматизации обработки информации.

🚩 Решение:
На корпоративном портале компании создано два универсальных списка: ОПФ-бюджет и ОПФ-коммерческие для определения типа компаний.

Добавлено пользовательское поле:
1) Тип компании для определение принадлежности компании, тип поля-список (ОПФ-Бюджет, ОПФ-коммерческое, не определено)
Создан вспомогательный (технический) бизнес-процесс (Робот), который обработает каталог Компании с помощью фильтров по ключевым словам ООО, АО, ОАО, ЗАО, ИП, бюджет, государств…и др. в названиях компаний и вносит изменения в поля принадлежности к определенным ОПФ. Если робот не может автоматически определить принадлежность к ОПФ, то эти компании корректируются в ручную оператором CRM.
БП работает при изменении данных, запуск обработки выбранного списка осуществляется технической комбинацией клавиш. Отмеченные записи (список выбранный по фильтрам) помечается как сделать доступным для экспорта и активируется клавиша применить. После этого система запускает БП на обновление всего списка.

🚩 Рекомендации: При обработке больших массивов информации рекомендуется, выполнять операции подобные определению принадлежности компании в ночное или нерабочее время, когда нагрузка на портал минимальная, для то чтобы сотрудник компании не испытывали задержек из-за нагрузки на систему.

Заполненное поле или пустое – принадлежность компании к ОПФ, позволяет работать с фильтрами во всех сущностях CRM включая CRM маркетинг.
Возможности ПО CRM маркетинг позволяют, обработать, выделить компании по типам, создать динамический сегмент и организовать уведомление клиентов всеми доступными способами.

Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.

📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
Звоните по телефону ► [phone]

#crm #crmсистема
#битрикс24 #битрикс 24
#GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW