Персональный кабинет для клиентов в AmoCRM | Новый блок в CRM-системе

#AmoCRM #личный_кабинет #автоматизация_бизнеса

Всем привет!
AmoCRM становится ближе и удобнее для ваших клиентов. В ходе последнего обновления появился новый блок – личный кабинет клиента.

Сегодня мы покажем, каким образом его можно создать. Для этого заходим в Настройки - Общие настройки - находим блок Кабинет клиента и активируем его.

Теперь выполним настройки. Выбираем СМС-сервис. Поля с СМС для отправки клиентам для входа и удаления персональных данных оставляем без изменений. Поменять можно язык, заголовок, загрузить логотип, включить или выключить онлайн чат для общения с менеджерами, вывести название компании или имя клиента. При помощи галочек проставляются события, выбирается отображение полей и этапов сделки.

Для удобства в настройках можно отредактировать отображение названия полей. Так, в нашем случае, вместо поля «Бюджет» для клиентов мы устанавливаем значение «Стоимость».
Ещё одно новшество - в личном кабинете можно вывести кнопку удаления персональных данных из системы. Она пригодится для тех, кто не хочет передавать свои личные данные.

Со стороны клиента использование личного кабинета выглядит следующим образом: клиент получает ссылку, перейдя по которой, ему необходимо ввести номер телефона и код для входа.

В личном кабинете клиент видит всю информацию по заказу, которую вы настроили для публичного доступа. Кликнув по меню-бургеру можно увидеть панель с информацией по всем сделкам по данному контакту. В кабинете также отображается этап, на котором находится сделка. Клиент может задать интересующий вопрос менеджеру компании прямо из чата или вовсе удалить все свои персональные данные в один клик.

Настройка личного кабинета становится не только дополнительной точкой касания с клиентом, но и упрощает доступ к информации по заказу, позволяя клиенту самому решать оставлять свои данные или нет.

Смотрите также:

Интеграция Asana и Slack

Виджет AmoCRM + Telegram для курьеров | Автоматизация логистики

Стандартные автоматизации в Asana | Возможности платной версии, о которых вы не знали

WelbeX. Мы умеем превращать идеи в реальность!