Почему Битрикс 24 генерирует повторные лиды, хотя клиент уже есть в CRM

🔍 Вопрос дня "Почему Битрикс24 генерирует повторные Лиды, хотя клиент уже зарегистрирован в системе"

🚩 Отвечаю:
1. Входим в CRM открываем:
- Сделки (режим просмотра список)
Видим – ошибку менеджера - поле клиент сделка не заполнено. Это является следствием того что менеджеры не связали сделки с контактами или компаниями.

Два варианта решения проблемы:

2.1 Отключить в ручную автоматическую генерацию повторных сделок
- В CRM (в режиме администратора)
-- Настройки
--- Другое
---- Прочие настройки
----- Вкладка общее отключить галочку автоматическую регистрацию повторных продаж

2.2 Правильно вести сделки
Описание схемы и правил работы системы:
- При обращении клиента по телефону или E-MAIL, система проверяет, есть ли у этого клиента открытые ЛИД или Сделка, если нет, то система считает, что клиент в данный момент не активен по сделкам и любое его обращение будет считаться как новое и система автоматически генерирует новый ЛИД.

Правило №1: Первый ЛИД (обращение клиента) при положительном рассмотрении должно быть всегда завершено конвертацией, содержащей сценарий как минимум регистрацию в контакт или компанию.

Правило №2: Расширенные сценария допускает комбинации – конвертация с выбором направления и Контакт+сделка или Компания+сделка.
Система открывает карточку Контакт и предлагает проверить правильность переноса данных из ЛИДа и при необходимости внести правки в обязательные поля – Имя и Фамилия.
По окончании работы с карточкой Контакт – система автоматически создает новую сделку и переносит (связывает) данные клиента.

Результаты:
- Пока существует хотя бы одна открытая сделка повторные ЛИДы создаваться не будут.
- Появляется возможность подключать Бизнес-процессы, автоматизацию
- Обработки результатов, выборку по конкретным параметрам сделок с дальнейшей рассылкой информационных сообщений клиентам,
- Статистические отчеты
- Составление аналитического «портрета» клиента

Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.

📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
Звоните по телефону ► [phone]

#crm #crmсистема
#битрикс24 #битрикс 24
#GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW

[imunoss]

почему у меня пропадает чат с клиентом через авито? Из лида перевожу в сделку и возможность общаться через чат пропадает в воронке сделок. Не понимаю.

[alexandra]

Можно сделать так чтобы входящий e-mail или звонок от известного контакта не создавал повторный лид, а создавал дело в карточке контакта?

[leadozvon]

Это результативный инстаграм а для некоторых ниш