🔥 Кейс дня 'Генерация счетов с QR-кодом в Битрикс24 для быстрой оплаты в Альфа-банк'

🔥 РАССКАЗЫВАЕМ О НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ И ПРИМЕРАХ ВНЕДРЕНИЯ:

👌 Тема: Оплата клиентами наших счетов в 3 шага и один клик.
• Откроем корпоративный портал Битрикс24
• В роли менеджера создаем новую сделку «web –разработки», заполним обязательные ключевые поля и проведем ее по всей цепочке от А до Я:
o Далее нужно выбрать клиента, компанию - юр .лицо, например, ИП.
o Если мы собираемся работать с физическим лицом, то просто выбираем контакт.

👉 Важно:
• Если выбрали компанию и у нее есть привязка к контактам, то они подгружаются автоматически.
• В нашей компании мы указываем дополнительно от имени какого юридического лица мы выставляем счет. Для этого в карточке нашей компании есть специальное поле выбрать компанию и наши реквизиты.
• Это необходимо для автоматического заполнения реквизитов при генерации счетов и актов.

• Следующий шагом является выбор услуги (товара). Открываем вкладку товары, в поле начинаем писать название услуги и если в нашем справочнике уже есть нужный, то он автоматически будет выведен на экран. Если необходимого товара нет, то выбрать похожий и после редактирования сохраним его.

• Указываем стоимость услуги.
• На этом этапе начинают работать роботы и бизнес-процессы, которые автоматически согласно внутреннему регламенту заполнят в карточке сделки ключевые поля. Об этом детально мы поговорим в другом видеоролике.
• Сделка условно разделена на этапы - воронки, каждый из которых не только обозначает текущий статус, но и является прямым указанием, подсказкой, регламентом действий для ответственного менеджера.
• Если сделка создается автоматически при обращении клиента в call центр компании или непосредственно руководителем отдела, то назначенное регламентом должностное лицо или робот назначают ответственного за данную сделку.
• После назначения ответственного менеджера, сделка автоматически из статуса «Новая» перейдет в статус –«Менеджер назначен».
• В нашем примере, я как руководитель назначаю себя ответственным.
• Следующий шаг сделки – это ответственный должен подготовить коммерческое предложение, договор и отправить его клиенту.
• Допустим в ходе консультаций с клиентом выяснилась потребность в дополнительных услугах и стоимость сделки увеличилась до 2500 рублей.
• Отправляем клиенту новое КП, беседуем по телефону (записи переговоров фиксируются Битрикс24) выясняем, что требуются еще услуги и итоговая сумма сделки по итогам переговоров составила 3500 рублей. Вносим правки в карточку, КП и договор опять отправляем клиенту. Процедура согласования происходит до достижения полного согласия. Согласование достигнуто, сделку переводим в стадию «В работе» и согласно Договору, приступаем к исполнению взятых на себя обязательств.
• При переходе сделки в статус «В работе» начинают роботы, они создают рабочую «Группу» по проекту и счет для оплаты клиентом.
• В информационной части в рамках конкретной сделки постоянно фиксируются и отображаются все осуществленные действия менеджера, роботов и клиента.
• По регламенту компании в зависимости от условий Договора счет клиенту может выставляться как перед началом работы, так и по завершению работ.
• Рассмотрим пример, когда счет выставляется по завершению работ.
• В стадии сделки «В работе» система генерирует исполнителям задачи, назначает сроки. Сотрудники компании выполняют работы и по завершению закрывают задачи. После закрытия последней задачи по проекту, клиенту отправляется полный отчет о проделанной работе, и сделка переводится в стадию «Отчет отправлен».
• Если по договору предусмотрен видео-отчет, то сотрудникам ставится эта задача. После составления видео-отчета запись отправляется клиенту и сделка переводится в стадию «Отчет отправлен». Отправка видео-отчета фиксируется в отчете-комментариях роботом. На этом этапе мы ожидаем обратную связь с клиентом и его оценку по объему и качеству оказанных услуг. Если работа выполнена в полном объеме и у клиента нет претензий, то мы готовим и отправляем ему счет и акт.
• В тестовом режиме в карточке клиента – я использую личный адрес, чтобы не отправить тестовый счет и акт реальному клиенту.

• Запускаем БП сгенерировать и отправить акт и счет. В информационном поле сделки отображаются уведомления действий робота и результаты работы БП:
o Робот генерирует специальный счет на корпоративном бланке для быстрой и удобной оплаты клиенту.
o Робот сообщает созданы (обычно процедура занимает несколько минут):
? QR код
? Файл PDF
? Счет
? Акт
? Адресные ссылки на счет и акт
• Дальше менеджер отправляет счет, письмо (по стандартному шаблону) и акт клиенту. Все реквизиты и данные в документы подставляются автоматически.
• Правильность отправленного письма проверяем, открыв почту. В нашем примере это мой почтовый ящик.
• По ссылке открываем счет, в верхнем левом углу распечатан QR код.

crm, crmсистема, битрикс24,
битрикс24, bitrix24, битрикс24 кейсы,
битрикс24 роботы, битрикс24 crm настройка, битрикс

[KARPAKS_RUSSIA]

Здравствуйте! Хочу хочу хочу!!! Как сделать?!?!

[crm]

• Запускаем БП сгенерировать и отправить акт и счет. В информационном поле сделки отображаются уведомления действий робота и результаты работы БП:
o Робот генерирует специальный счет на корпоративном бланке для быстрой и удобной оплаты клиенту.
o Робот сообщает созданы (обычно процедура занимает несколько минут):
? QR код
? Файл PDF
? Счет
? Акт
? Адресные ссылки на счет и акт
• Дальше менеджер отправляет счет, письмо (по стандартному шаблону) и акт клиенту. Все реквизиты и данные в документы подставляются автоматически.
• Правильность отправленного письма проверяем, открыв почту. В нашем примере это мой почтовый ящик.
• По ссылке открываем счет, в верхнем левом углу распечатан QR код.


• Раньше чтобы оплатить наш счет клиенту нужно было выполнить следующую цепочку действий:
o Открыть браузер
o Войти в интернет-банк
o Скопировать, перенести или заполнить вручную обязательные поля
? ИНН
? Расчетный счет
? Кор. счет
? БИК
? Цель платежа
? Сумму оплаты
? НДС
? Дату
o Обычно эта процедура занимает несколько минут и не исключает ошибки ввода информации
• Как процедура оплаты наших счетов происходит теперь?
• Клиент открывает мобильное приложение на своем телефоне
o В нашем видеоролике сейчас мы рассматриваем частный случай работы конкретно с Альфа-Банком
• Дальше клиент выбирает опцию оплатить, сканировать QR код
• Наводим телефон на экран монитора или распечатанных счет приложение автоматически распознает и переносит все обязательные поля выставленного нами счета.
o Единственная ручная операция для клиента — это выбрать как учитывается НДС
• В нашем примере НДС не облагается.
• Клиент совершает оплату и банковская программа осуществляет платеж.
• В итоге вся процедура оплаты сводится к трем действиям:
o Считать код
o Проверить данные и выбрать как оплачивается НДС
o Совершить платеж

💪 ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ:
? На каких тарифах Битрикс24 это работает?
? Сколько это стоит?
? Сколько времени нужно для внедрения?
? Работает ли модуль с другими банками?

💼 ОТВЕЧАЮ:
• Наш модуль работает на любом тарифе в облачной и коробочной версии Битрикс24.
• Стоимость обслуживания от 1000 рублей в месяц.
• Нашим действующим клиентам предоставляется 30% скидка на данный модуль.
• Внедрение занимает несколько рабочих дней.
• Модуль работает и с другими банками, идут последние тестирования, перечень банков и особенности подключения мы сообщим в следующих видео-роликах.


Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.

📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
Звоните по телефону ► [phone]

[ЕвгенийХристенко-яг]

то есть бесплатной версии модуля уже не будет?