Кейс конфигурации сделка Планфикс. Как настроена СРМ, поиск и исправление ошибок в моей настройке.

Разбираю свой рабочий кейс настройки ПланФикс, показываю что получилось хорошо, а что нужно исправить. Вношу исправления в настройку в реальном времени видеоурока.
⏱️ЭПИЗОДЫ⏱️
00:00 О чем видео?
1:00 Как работает конфигурация сделка у меня
2:00 Заполняю карточку сделки
04:50 Немного про рабочие пространства
05:45 Как быстро создать новый счет
07:30 Счет
08:30 Заполняем Аналитику Выставление счета
10:30 Как по УНП заполнить карточку компании
13:20 Как одной кнопкой отправить счет контактному лицу
13:50 Отгрузка товара и формирование ТН и ТТН
16:30 Какая проблема по сверкам документов обнаружена?
17:25 Начинаю настраивать ПланФикс
24:20 Как выстроить логику переходов по статусам?
32:00 Заполняю поля данных для накладных
36:00 Как бизнес процесс продаж связан и реализован в ПланФикс
40:00 Проблематика сверки количества накладных-прошу у зрителей предложить варианты решения
========================================================
Я помогаю делегировать ежедневные текущие задачи на систему управления предприятием ПланФикс. Для этого:
• Вместе с руководителем, выстраиваем понятную и четкую систему БП.
• Настраиваю отрегулированные БП в систему PlanFix
• Обучаю персонал дальнейшей самостоятельной работе в системе ПланФикс и оказываю поддержку по эффективной работе системы
Ко мне обращаются, когда руководитель уже понимает, что у него остается мало времени на стратегическое развитие из-за большого количества рутинных задач или руководитель осознает, что бизнес процессы «протекают» мимо него или недостаточно контролируемы.
Партнер, интегратор ПланФикс Андрей Котелкин #crmсистема #планфикс #planfix #crm #бизнеспроцесс #бизнеспланирование #процессы #управление проектами