Magic Formula Investing - Nur 2 Kennzahlen zur Aktienbewertung

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Investieren ist mit Risiken verbunden. Prognosen und Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Führen Sie vor jeder Anlage unbedingt eine eigene Analyse durch. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem zertifizierten Spezialisten umfassend und unabhängig beraten.
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[AktienMitKopf]

Heute geht es um die magische Formel von Joel Greenblatt!
Timestamps folgen hier:
0:00 gibt es magische Formeln beim Abnehmen?
1:15 Wer ist Joel Greenblatt?
1:14 Benjamin Graham's Formel
2:22 Die Gewinnrendite das Gegenteil des KGVs
2:45 Beispiel mit der Disney-Aktie
3:22 Was ist der Enterprise Value
4:05 Warum nimmt Greenblatt EBIT/Enterprise Value
4:40 Die Kapitalrendite
6:04 Typische Ausschlusskriterien
7:00 Magic Formula Investing
8:00 Rabalancing
8:35 Vorteile der Strategie
9:00 Nachteile der Strategie
9:30 mit wenig Aktien funktioniert es nicht?
11:45 Fazit & meine Meinung

[HiiragiTia]

Stromberg sagte: Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er den Hasen noch gekriegt :)

[philippuhl]

Hey, zur Levermann-Strategie hast du aber kein Video gemacht oder? Finde leider nichts :) Schreibe aktuell eine Hausarbeit über Quantitatives-Investment und würde eventuell diese Form näher erläutern und als Beispiel nehmen.
Beste Grüße
Philip

[gwimmer]

Ich finde die Magic formula macht wenn man das Buch ließt extrem Sinn, aber wie du schon sagst tue ich mir extrem schwer damit einfach blind irgendetwas zu kaufen. Wobei ein ETF ja in Wahrheit auch nichts anderes ist, als blind irgendwelche Firmen zu kaufen, nur dass die halt etwas größer sind. Ich habe derzeit in Portfolio Performance ein paar Echtzeit Tests laufen (damit ich mir nicht vorwerfen kann ich hätte Backtests mit Informationen gemacht, die man damals noch nicht wirklich kannte), unter anderem wo ich die Aktien einfach blind ins Portfolio reingebe, aber auch wo ich die qualitativ besten Firmen der Liste auswähle. Mal schauen wie es sich entwickelt

[marion]

Ich habe nur dieses Zertifikat von Lang und Schwarz gefunden: WKN: LS9FYE ISIN: DE000LS9FYE6 Entspricht das deinem vorgestellten Ansatz der Zauberformel? Ein ETF oder Fonds würde mir sicherer erscheinen, als ein Zertifikat?

[Gringomania]

2:40 mich irritiert an der Berechnung folgendes. Nämlich, dass im Divisor - den 105€ - der Gewinn von 5, 35€ schon inkludiert ist. mMn müsste der Divisor OHNE den Gewinn eingesetzt werden.
Die Formel müsste lauten: Gewinn / (aktueller Kurswert - Gewinn)
5, 35 / (105-5, 35) = 5, 37%

[meinnameist]

tut mir leid bin neu hier kann mir jemand sagen was gewinnrenditen und kapitalrenditen sind?
Interessiert mich sehr aber bin noch nicht lange dabei :)

[karlthedentistkrey]

Haha der Jennifer Lawrence Gag war so geil!!

[nilsxx]

hast du eigentlich schon einmal darüber nachgedacht, anlegergelder einzusammeln und einen fonds zu gründen?

[BlackBuddler]

Ich glaube minimalistische Flat-Element würden besser zu
deinem Kanal passen als die Wolken. Das passt einfach nicht in dein Corporate Design.
Und außerdem sieht es seriöser aus und passt auch ehr zum Thema Finanzen.
Trotzdem wieder sehr guter Inhalt.

[DimitrovDime]

Aber Kolja, hat Ben Graham nicht gesagt, dass man extra vorsichtig sein muss, wenn jemand behauptet, eine "magische" Formel für irgendetwas zu haben? "When they tell you they have a secret formula, that's when you have to be hesitant and careful."

[finanzgefluester]

Interessanter Ansatz.
Ergänzend würde ich noch hinzufügen, dass nicht nur am Anfang einer höherer Betrag für die Umsetzung benötigt wird, sondern bei negativen Kursverlauf ggf. auch frisches Kapital für das Rebalancing.

Und Kolja, Du solltest mal wieder mehr Biceps trainieren ;o)

[matti]

Gibt es ein Video in dem du erklärst warum du den Sozialismus und den Kommunismus hasst?

[gernhartreinballern]

außer bei den lawrence pronos xDDD
*dying xD

[MelosPwnz]

Frage an die Community!! (oder Kolja)
Spielen die "Einmailige Kosten vor und nach der Anlage" bei einem ETF, die in den "Wesentlichen
Anlegerinformationen" eine Rolle bei Wertpapiersparpläne? Sind die Bereits in den TER enhalten?

Oft steht auch: bei Anlagen in börsennotierte Fonds werden keine Ausgabenauf- und Rücknahmeabschläge brechnet. Wenn es also um ein S&P 500 ETF geht, werden die dann berechnet?
DANK :)

[MultiDS]

Jennifer Lawrence xD ... Kolja du bist einfach eine Maschine !! hahaha zu geil

[maxmoritzle]

Hallo Kolja,
mal was anderes:
Hättest du Lust mal die Rückkehr von Florian Homm zu kommentieren ?

Würde ja zum Kanal passen.
Z.B.
Florian Homm - "Die Kunst des Leerverkaufs" - Videointerview mit biallo.de

Gruß aus dem Schwarzwald

[b.ausk.]

Soweit ich weiß gibt es von Trader Fox ein Zertifikat auf diese Strategie.

[WaldePfeifer]

Kaufe einen Dollar, aber zahle nur 50 Cent dafür -

Wenn der Wert des Euros weiter sinkt, dann wird das wohl schwer...