Чек-листы - дополнение в CRM Клиентская база

Пошаговая инструкция по работе с дополнением "Чек-листы"

I. Установка дополнения "Чек-листы"
1. Откройте настройки CRM.
2. Перейдите в вкладку "Marketplace".
3. Найдите дополнение "Чек-листы".
4. Переключите бегунок для активации дополнения.

Чек-листы делятся на два типа:
"Статичный" и "Динамический"

Статичный чек-лист неизменен - он создается вместе с каждой новой записью, становясь практически частью таблицы.

II Создание статичного чек-листа
1. Перейдите на вкладку "Чек-листы".
2. Нажмите на кнопку "Создать чек-лист".
3. Добавьте пункты чек-листа.
4. Прикрепите чек-лист к нужной таблице:
- Перейдите в таблицу "Настройки связей".
- Выберите созданный чек-лист.
- Нажмите на кнопку "Привязать".
- Найдите нужную таблицу и подтвердите действие.
- (Опционально) Примените опцию "Заполнить этапы для существующих записей" для добавления этапов чек-листа к записям в таблице, если это необходимо.

Динамический предоставляет возможность выбрать любой из чек-листов, чтобы ни один тип документа, задачи, проекта не остался без пунктов для выполнения или инструкций

III Использование статичного чек-листа
1. Создайте новую заявку.
2. Чек-лист будет автоматически добавляться к новой записи.

IV Создание динамического чек-листа
1. Создайте необходимые вам чек-листы
2. Перейдите в настройки связей.
3. Выберите "Динамический" чек-лист.
4. Нажмите на кнопку "Привязать".
5. Укажите таблицу заявки и подтвердите действие.

V Использование динамического чек-листа
1. Динамический чек-лист выбирается вручную после создания записи в поле "Чек-лист".
2. Этапы чек-листа загрузятся в таблицу сразу после выбора
3. При необходимости можно сменить чек-лист на другой (этапы предыдущего чек-листа будут удалены)

#КБ_за_минуту #CRM #ERP #nocode #Чек-лист #РОП #собственнику #списки #инструкции #автоматизация #бизнесПроцессы #Бизнес #Технологии #Автоматизация #КонструкторКБ #Эффективность #РостБизнеса