Вебинар Параплан CRM: Базовые настройки системы

Запись вебинара Параплан CRM: Базовые настройки системы
Дата проведения: 15.03.2023 год

На вебинаре рассказали все, что нужно знать, для полноценной настройки системы. Показали, какие возможности и опции для упрощения работы таятся во вкладках раздела "Настройки" в CRM-системе для детских и образовательных центров Параплан.

Содержание:

1. Вкладка “Пользователь”:
0:42 Номер клиента в Параплан CRM
1:00 Дата окончания подписки на Параплан CRM
1:15 Оплата подписки на Параплан CRM
1:30 Смена пароля к аккаунту в системе

2. Вкладка “Доступ”:
1:48 Открытие доступа к системе
2:41 Письмо с доступом к системе
3:08 Удаление доступа к системе

3. Вкладка “Роли”:
3:41 Что такое роли в системе
3:57 Создание ролей

4. Вкладка “Настройки компании”:
5:03 Валюты
5:26 Часовой пояс
6:58 Переименование разделов
7:32 Настройка отработок
10:33 График работы
11:59 Экран расписания
13:19 Экран учета посещений
14:07 СМС-рассылки, IP-телефония
14:55 Личный кабинет клиента
15:34 Интернет-эквайринг
16:06 Онлайн-касса

5. Вкладка “Помещения”:
16:34 Как создать помещение/кабинет/аудиторию

6. Вкладка “Статусы”:
17:32 Что такое статусы посещений
17:41 Настройка статусов посещений
19:50 Что такое статусы клиентов
19:57 Использование статусов клиентов

7. Вкладка “Воронка”:
20:48 Создание источников лидов (заявок)
21:23 Настройка этапов воронки продаж

8. Вкладка “Финансы”:
22:13 Создание источников платежей, статей доходов и расходов
22:23 Работа со статьями доходов и расходов в разделе “Финансы”

9. Вкладка “Поля клиентов”:
23:33 Что такое поля клиентов
24:19 Значение типов полей
27:08 Использование типов полей в разделе “Клиенты”

10. Интеграции:
27:35 Онлайн-расписание
29:03 Виджет для сайта и социальных сетей
29:43 Виджет для сайта на Tilda

11. Вкладка “Уведомления”:
30:13 Что такое автоуведомления
30:30 Автоуведомления для сотрудников
31:26 Автоуведомления для клиентов