Come creare un preventivo - habitissimo

In questo video vedremo come creare un preventivo in MyManager

La opzione più rapida per inviare un preventivo è entrando in Contatti, qui cerchiamo il contatto alla quale vogliamo inviare un preventivo e clicchiamo su “Crea preventivo”, questo aprirà una finestra a parte, dove appaiono i dati del cliente, la data e il titolo.
(ricorda che ciascun contatto che hai su habitissimo si sincronizza automaticamente con l’elenco di MyManager).
Il passo successivo è “aggiungere un oggetto”, qui si possono aggiungere le informazioni che si vuole. In questo caso creiamo un preventivo rapido e aggiungiamo “Prodotti e servizi” insieme, inseriamo il totale e salviamo.

Una volta aggiunti tutti gli oggetti, assicuriamoci che sia tutto corretto e salviamo un'altra volta.

Fatto! Il preventivo è stato creato. Adesso dobbiamo solo scegliere come lo faremo avere al cliente; possiamo scaricare il PDF per stamparlo, inviarlo via email o via whatsapp. Quello che va più comodo.

Se invece vuoi creare un preventivo per un cliente che non è su habitissimo, devi andare sulla sezione Preventivi di MyManager, cliccare "Aggiungi preventivo" e in questo caso, dato che non abbiamo il contatto in lista, crearlo facendo clic su "aggiungi contatto".

Una volta creato il contatto, salviamo e continuiamo aggiungendo oggetti al preventivo come spiegato all'inizio del video.

Ricorda che hai anche l'opzione...