Informações iniciais e objetivos financeiros.

Se você já tentou iniciar uma conversa com um cliente e não sabia bem por onde começar, este vídeo é para você! 🎯

Na primeira reunião com seu cliente, você não quer perder tempo com informações irrelevantes, certo? Então, quais perguntas fazer para entender de verdade as necessidades dele e ajudá-lo a atingir seus objetivos financeiros?

Neste vídeo, você vai descobrir:

🔍 Quais são as perguntas certeiras que você deve fazer logo de início para captar todas as informações essenciais; 🎯 Como identificar os objetivos financeiros mais profundos do seu cliente — e transformá-los em metas claras e alcançáveis; 🗂️ A melhor forma de organizar esses dados para construir uma estratégia de planejamento que funcione de verdade!

Chega de reuniões frustrantes ou confusas! Assista agora e aprenda a liderar a conversa com confiança, para mostrar desde o primeiro momento que você é o especialista certo para conduzir seu cliente ao sucesso financeiro! 💥💰