Ερωτηματολόγια για αποστολή οικονομικής προσφοράς σε υποψήφιους πελάτες

Με την παρούσα λειτουργία παρέχετε η δυνατότητα να αποσταλεί μέσω email ένα ερωτηματολόγιο στον υποψήφιο πελάτη που επιθυμεί να λάβει οικονομική προσφορά για τις υπηρεσίες μας. Μέσω υπολογιστή ή του τηλεφώνου του ενημερώνει πολύ απλά το φορολογικό και ασφαλιστικό προφίλ της εταιρείας του για να λάβει την οικονομική προσφορά από το γραφείο μας.
Όλα τα ερωτηματολόγια αποθηκεύονται και μέσω ενός τιμοκαταλόγου δημιουργούν ένα προτεινόμενο κόστος ενδεικτικό για τον Λογιστή που θέλει πριν την αποστολή της οικονομικής προσφοράς στον πελάτη του να γνωρίζει το κόστος που διαμορφώθηκε από τις επιλεγμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται.
Με την εισαγωγή στην πλατφόρμα cloud crm επιλέγουμε αριστερά στο μενού την επιλογή Συναλλασσόμενοι Ερωτηματολόγιο νέας συνεργασίας. Στην φόρμα που εμφανίζεται μπορούμε να επιλέξουμε το κουμπί με το λεκτικό Ενέργειες για μαζικές αποστολές ή μαζικές διαγραφές των επιλεγμένων ερωτηματολογίων που κατά καιρούς δημιουργούμε. Ας επιλέξουμε την επιλογή Τιμοκατάλογος διαμόρφωσης κόστους.
Στην φόρμα που εμφανίζεται μπορούμε να εισάγουμε εάν επιθυμούμε προτεινόμενο κόστος ανά υπηρεσία ώστε όταν επιλέξει ο υποψήφιος πελάτης υπηρεσίες να δημιουργείται και να εμφανίζεται μόνο για εμάς το κόστος σύμφωνα με τις επιλογές του υποψήφιου πελάτη. Πολύ απλά στο τέλος επιλέγουμε αποθήκευση από το κουμπί αποθήκευση επιλεγμένα.
Ας επιλέξουμε το πράσινο κουμπί με το λεκτικό Νέο ερωτηματολόγιο παρατηρούμε πως δημιουργήθηκε μία νέα γραμμή στη λίστα με τα διαθέσιμα ερωτηματολόγια με την επωνυμία υποψήφιος πελάτης. Μπορούμε να εισάγουμε email και την σωστή επωνυμία του πελάτη επιλέγοντας το εικονίδιο στην κολώνα επεξεργασία. Στην φόρμα που εμφανίζεται εισάγουμε σωστά την επωνυμία το email του και στο τέλος επιλέγουμε το κουμπί αποθήκευση στοιχείων.
Έχουμε την δυνατότητα κατ επιλογή ή μαζικά να αποσταλούν τα ερωτηματολόγια στους πελάτες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ας το δούμε στην πράξη ώστε να ανοίξουμε ένα τέτοιο email που θα λάβει ένας υποψήφιος πελάτης που μας ζήτησε οικονομική προσφορά.
Παρατηρούμε πως ως πελάτης θα λάβουμε το email και πρέπει να επιλέξουμε είτε από τον υπολογιστή είτε από το κινητό μας τον ασφαλή σύνδεσμο για προβολή ερωτηματολογίου νέας συνεργασίας.
Αρχικά η φόρμα μας καλωσορίζει και σε βήματα μας προτρέπει να επιλέξουμε τι υπηρεσίες που μας αφορούν. Στο τέλος επιλέγουμε αποστολή ενώ αυτόματα όλες οι επιλογές του πελάτη έχουν καταχωρηθεί και έχουν δημιουργήσει προτεινόμενο κόστος στην πλατφόρμα cloud crm του λογιστή. Το κόστος αυτό είναι ενδεικτικό και ανεξάρτητο από την τελική πρότασή που θα περιέχει η οικονομική προσφορά που θα αποσταλεί στον πελάτη μας.
Επιστρέφοντας στη λίστα του Λογιστή παρατηρούμε πως για το ερωτηματολόγιο που βλέπαμε έχουμε αυτόματα την διαμόρφωση κόστους και μπορούμε να εισάγουμε την πρόταση του γραφείου μας που θα στείλουμε ως οικονομική προσφορά.