Diferença entre Assessor e Consultor de investimentos

A diferença essencial entre um assessor e um consultor de investimentos reside na amplitude e no tipo de serviços oferecidos. Enquanto o assessor, usualmente designado como Agente Autônomo de Investimento (AAI), opera sob corretoras ou instituições financeiras, fornecendo recomendações e auxiliando na execução de ordens, o consultor de investimentos, registrado como Consultor de Valores Mobiliários (CVM), está autorizado a prestar consultoria personalizada e abrangente, incluindo planejamento financeiro, estratégias de investimento individualizadas e análises mais profundas do mercado financeiro, considerando as necessidades específicas e objetivos do cliente.

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Luciano Herzog, especialista em investimentos internacionais, oferece insights e estratégias exclusivas para distribuição de patrimônio.