Вебинар: Основы эффективной работы в CRM МоиТуристы

Вы узнаете как начать работать в системе МоиТуристы, какие функции помогут упростить и улучшить работу и как их настроить. Как добавить клиента и заказы, а также как с ними работать. Какие шаблоны договоров есть в системе. Как отправлять уведомления. И многое другое!

3:33 Как добавить нового клиента в СРМ
5:20 Что такое «метки» и для чего они нужны
6:22 Как создать Клиента без заказа
7:40 Что такое «источник» в заказе
8:53 Турсканер
11:59 Как сохранить тур в заказ из Турсканера
13:40 Перейти в корзину из Турсканера
14:45 Как прописать тему в ссылке подбора, для чего она нужна
16:15 Редактирование подборки
17:17 Шаги заказа
17:28 Менеджер заказа. Как поменять менеджера;
17:45 Шаг подбор тура
18:38 Шаг паспорта
21:44 Шаг договор
22:41 Номер договора
23:08 Оператор и Шаблоны
23:42 Где в системе находиться Шаблоны Договоров
23:50 Как сделать копию с системного договора
24:30 Как выключить шаблон договора
24:57 Редактирование копии системного договора
26:36 Исполнитель (шаг договор в заказе)
27:50 Как создать договор (шаг договор в заказе)
29:24 Что можно сделать с сохраненным договором
29:39 Как отправить ссылку на подписания электронного договора
31:49 Как заполнить договор из шага Побор тура или Бронь
33:30 Как работают переменные в шаблонах договоров
39:50 В каком формате и как правильно загружать сканы паспортов
40:40 Как добавить свой логотип и печать в электронный договор
46:53 Шаблоны счетов
47:04 Как добавить шаблон счета
47:30 Для чего нужна галочка «Использовать при выставлении счета по умолчанию»
48:22 Шаг оплата
48:40 Как выставить счет туристу
49:16 Как внести счет от оператора
50:40 Как распечатать/отправить счет, квитанцию, ПКО;
52:25 Раздел бронь
53:44 Шаг подтверждение отеля
54:30 Шаг вылет
55:03 Как убрать напоминание «Турист соскучился за вами»
57:04 Как увидеть все заказы клиента
58:07 Как плагин заполняет заявку паспортными данными на сайте оператора
59:26 Сколько и за что списывается средств с баланса за отправку электронного договора;
1:00 Где проверять баланс смс и его пополнять
1:03:17 Что может загрузить плагин в личный кабинет туропеатора
1:04:57 Какие шаблоны договоров есть в системе
1:06:05 Интеграция с Facebook/Instagram
1:07:01 На кого назначаются лиды из Facebook /Instagram
1:07:47 Как выгрузить клиентов СРМ в Excel
1:08:21 Будет ли у меня доступ к клиентам если, я не продлю подписку на СРМ
1:08:54 Как восстановить пароль для входа
1:10:20 Комментарий в профиле туриста
1:11:18 Где можно сохранить файлы
1:11:11 Как передать заказ другому менеджеру
1:13:18 Процесс подписания электронного договора с туристом
1:14:46 Как менять фон письма в подборке
1:15:18 Как включить переменную в договор
1:20:46 Почему нельзя редактировать системный договор

[Shablya_kr]

Хотелось бы в турсканер добавить функцию отключения поиска по какому-то туроператору на постоянной основе ( что бы каждый раз не выбирать его ). К примеру ТПГ очень долго грузится всегда, или же с ТВ-Велт еще нет договора :) и тд