Управление заказами и продажами в Planfix

Planfix позволяет автоматизировать все процессы взаимодействия с клиентами и между сотрудниками компании. Объединить весь цикл продаж: от первого звонка клиента до подписания договора.
Оформляйте заказы, подбирайте подходящие товары и выставляйте счета клиентам в считанные минуты. Планируйте графики поставок и оплат, контролируйте сроки выполнения и оплаты заказов!
Система автоматизирует приём и создание заказов напрямую из мессенджеров и социальных сетей. Позволяет отправлять ответы на входящие запросы клиентов через e-mail или их канал обращения, например в Instagram, WhatsApp, Facebook, Viber, Telegram, Вконтакте и другие.
На основании настроенных бизнес-процессов система позволяет распределять поступающие заявки по очереди, или по скорости принятия решения! Заказы со всех офлайн- или онлайн-источников будут попадать в единый список и распределяться между менеджерами. По каждому клиенту автоматически создается единая история коммуникаций, вне зависимости от канала.
Все задачи по заявкам отображаются в раздел «Мои уведомления» который содержит информацию об уведомлениях по задам и бизнес-процессам, в которых задействован сотрудник. Также в данном разделе отображаются уведомления о всех изменениях, связанных с задачами. Например, о новых событиях, комментариях, добавленных документах, сроках исполнения и прочая информация.
Используя возможности Planfix, импортируйте или создайте справочники номенклатуры вашей продукции! Прикрепляйте товары к сделкам, автоматически рассчитывая их стоимость и скидки!
Настройте автоматическое формирование необходимых документов, выставление счетов, генерацию договоров и коммерческих предложений! Используя шаблоны документов отправляйте их заказчику напрямую из системы!
Система обеспечивает автоматическое предоставление доступа к данным по различным параметрам, должностям, ролям, сотрудникам или группам!
Подключите IP телефонию! Храните записи звонков в сделках или контактах. Собирайте аналитику по пропущенным вызовам, отвечайте и звоните напрямую из CRM системы! Используйте все возможности IP телефонии для организации удобной системы распределения звонков!
Система позволяет анализировать количество успешных и неуспешных сделок в разрезе менеджеров и источников продаж! Формировать необходимые отчёты по всем задачам и этапам бизнес-процессов для удобного анализа и принятия управленческих решений.
Planfix автоматизирует все рутинные задачи, чтобы сотрудники работали эффективнее. Подготовку шаблонов документов, гибко настраиваемые формы, единая база клиентов и заказов и многие другие инструменты автоматизации позволят освободить время для самого важного — качественного и быстрого выполнения задач.