Как пользоваться тегами в Ramex CRM

Менеджеры в карточке клиента могут присваивать ему тег — метку, которая помогает быстро идентифицировать его в общем списке. Таким образом, можно помечать вип-клиентов, тем, кому сделали скидку, или разделять продажи. Если вы, например, продаете и окна, и жалюзи, и двери, и ворота.

В сводной вы можете отфильтровать обращения по тегам. Для этого в настройках таблицы добавьте колонку с тегами. После в фильтрах отсортируйте по нужному.

Так видим, что из множества клиентов у нас остается один, который сейчас важен для нас. Можем быстро продолжить работу с клиентом или узнать, на каком этапе все остановилось и почему.

Чтобы удалить неправильную метку. Зайдите в настройки—справочники—теги. Здесь вы видите, к скольким сделкам присвоен каждый из тегов и кто его создал. И также сможете удалить тот, что не используете.

Теперь вы сами можете создавать любые теги, которые ускоряют работу с клиентской базой.