ПОЛНЫЙ ГАЙД по DeFi. Как безопасно зарабатывать на децентрализованных финансах в 2024?

КОНКУРС:
1. Напишите в комментариях 3-5 выводов из подкаста.
2. Подпишитесь на наш канал.

Через 2 недели каждому из 5 победителей с самыми интересными и вдумчивывми комментариями отправим приз стоимостью 50 000 руб. / $500, которые можно потратить на обучающие продукты Сергея Зиненко.

В новом выпуске Сергей Зиненко рассказывает основные способы и нюансы заработка на децентрализованных финансах (DeFi). Что такое ассиметричные инвестиции? Как работает пул ликвидности и что такое непостоянные потери? Какими DeFi-протоколами стоит пользоваться и какие монеты будут расти?

00:00:00 О госте
00:02:31 Реальная доходность дефая сейчас в низкорискованных продуктах
00:03:10 Как строился DeFi: краткая история. Миллиарды долларов ликвидности за считанные дни.
00:04:59 Состав криптопортфеля Сергея.
00:07:14 Как в DeFi работает пул ликвидности и какая у него доходность.
00:14:49 Первый способ заработка в DeFi (для нормисов): депозит в лендинговом протоколе (aka децентрализованный банк). Aave, Compound, Venus Protocol, Radiant Capital.
00:17:22 Второй способ заработка в DeFi: провайдить ликвидность в пул на децентрализованной бирже (но это непросто). Uniswap и еще свыше 1400 дексов на DeFiLlama.
00:23:07 Uniswap V3: концентрированная ликвидность против проскальзывания цены (price slippage).
00:32:06 Объяснение непостоянных потерь (impermanent loss) на пальцах.
00:54:22 Что такое петля (loop) в лендинговых протоколах (aka децентрализованных банках).
00:57:04 Третий способ заработка в DeFi: предоставление ликвидности для трейдинга деривативами. Инновация GMX. Hyperliquid.
01:10:06 Четвертый способ заработка в DeFi: рестейкинг и ликвидный стейкинг. Eigen Layer и Lido.
01:13:25 Подробнее про рестейкинг и о том, как работает протокол Eigen Layer.
01:24:16 Синтетический доллар sUSDe от Ethena — реально децентрализованный стейблкоин, или второй UST?
01:29:06 Как TON удалось привлечь в крипту миллионы ритейл-юзеров, и почему это пока еще не отражается на цене Toncoin.
01:34:06 От прибыли $700k до $80k: как Зиненко зарабатывал на BNB и фарминге с плечом в 2021.
01:37:32 "Telegram все делают правильно: создают спрос на TON". Откуда может прилететь "черный лебедь".
01:41:17 От каких групп влияния зависит успех криптопроекта.
01:43:16 Прогноз цены токена Hamster Kombat (HMSTR).
01:44:51 ПРАВИЛЬНАЯ стратегия инвестиции в Toncoin (и потенциальные риски).
01:46:37 "Я бы поддержал": прогноз по ZKsync.
1:47:59 "Они ведут себя как альфа на рынке": кратко о LayerZero.
01:49:12 Ликвидация на $140 млн: объяснение ректа основателя Curve Finance Михаила Егорова.
01:52:36 Токен Curve (CRV) теперь всё?
01:55:49 Когда ждать пик крипторынка.
01:57:19 Конкурс!

[alexon]

1. Замечательно, когда находишь на просторах Ютуба столь сведующих в теме людей. 2. Ещё лучше, когда эти люди готовы делиться с тобой знаниями. 3. Совсем великолепно, когда их подача материала тебе заходит. Слушал много грамотных людей, но с такой чёткой и ясной подачей впервые, прям хорошо зашло). 4. В DeFi можно неплохо зарабатывать и при этом с приемлемыми рисками. Только, как и везде, надо изучить тему. И кажется я нашёл у кого можно подучиться.

[evgeniicherniak]

Сергей - DeFi зверь просто! Так виртуозно объясняет на пальцах все финансовые концепции. Заслушаешься просто.
Даже с такими уровнем доступности смог взять этот "финансовый вес" только с 3го подхода.
Респект, как обычно!

[onlinevuz]

Я тоже почувствовал, что стал умней после просмотра. Но все равно закинул себе в плейлист на повторный просмотр.

[slavagoncharov]

Очень приятный и умный гость, спасибо! побольше бы таких людей на подкастах!

[Limpopo]

Еще раз пересмотрел и вот мои выводы:
1. Имперманентлос - это важный риск, связанный с предоставлением ликвидности, который необходимо учитывать при работе с децентрализованными финансами.
2. Концентрированная ликвидность может привести к более высокой доходности, однако также может увеличить риск имперманентлоса.
3. Децентрализованные биржи и финансовые продукты предоставляют различные способы заработка, включая предоставление ликвидности, стейкинг и торговлю деривативами.
4. Понимание концепции имперманентлоса и различных стратегий управления ликвидностью является ключевым элементом успешного участия в Defi.

[СергейИванов-ър]

Очень хорошее видео, я новичок и прям ахриненно рад что наткнулся на него, спасибо, пересмотрю еще ни раз!

[AShahabov]

21:25 Тоже соглашусь, что с концентрированной ликвидностью не все так прекрасно как заявляют блогеры.

[dimnevz]

Спасибо.
Приглашайте больше гостей разбираюшихся в дефай

[яАлёшаяснимаю]

Необычайно полезное видео, думал что я разбираюсь, а узнал кучу новой информации. Хотелось бы больше узнать про связки не только на эфире, но и другие проекты, которые могут дать тоже хорошие проценты.

[Клен-ыю]

Посмотрел полностью выпуск. Почти все я понял. Но некоторые вещи хотелось бы спросить. 1. Lending protocol это означает, что в нем можно брать кредит в крипте под обеспечением других активов?
2. Я часто вижу в дефай LP token, но я не совсем понимаю что это означает.
3. Каким образом можно проверить код проекта, если я не программист?

[Limpopo]

Спасибо.
Приглашайте больше гостей разбираюшихся в дефай.

[Алексей-зым]

Спасибо за видео было интересно, но почему ничего не сказано про солану?

[Dmitrii-ki]

Слушал Сергея с листочком и ручкой. Супер классная подача, супер доходчиво объясняет. Расставил все по полочкам в теме DeFi. За это огромное спасибо. Каналу спасибо за контент!
1. На сколько я понимаю, в понятиях нормис - криптан: Цекс- Декс (Юнисвап), Банк - лендинг протокол (Ааве)...какая еще категория есть? К примеру GMX, я бы отнес к лендинг протоколу, но там и свапы есть и они дают возможность дать ликвидность под трейдниг деривативами. Как выделять конкретно площадки под инструменты заработка? Как понять на чем фокусируется именно этот проект и что на нем выгоднее всего делать? Как выбирать среди сотен форков одного и того же протокол, куда можно занести свои средства.
2. Относительно рестейкинга - Лидо начинает бороться за упущенный кусок рынка сделав Симбиотик...будут ли вокруг него строиться рестейкинги 3его уровня, типа Etherfi или Пафер как это происходит с Эйгенлеером? Как вы видите развитие Лидо тут, будут ли они выделять средства на маркетинг и привлечение пользователей раздачей поинтов/дропов, как в проектах на эйгенлеере или будут привлекать только большой капитал вкусным %? Будет ли рестейкинг на Аптосе?
3. Каким образом проверить код новых проектов с интересными фичами, если ты не разбираешься в коде? Просто ждать, пока проверят капиталы или есть какие-то сервисы для этого?
Спасибо!

[Raye-rv]

Спасибо за анализ! Нужен совет: У меня есть кошелёк OKX с USDT, и у меня есть seed фраза. (air carpet target dish off jeans toilet sweet piano spoil fruit essay). Как правильно перевести их на Binance?

[СерегаСарапулов-дк]

Я стал умнее много чего открыл Сергей)))Побольше таких подкастов

[Neutize]

Ролик бомба, спасибо! Работаю коммьюнити лидом в DeFi стартапе, отличная подтяжка знаний для меня) объяснение имперманент лосса - 🔥С Михалом Егоровым общались в чате, ситуация, конечно, забавная, но человек умный и на позитиве, всего ему хорошего)

Правда сам я пока достаточным капиталом не обладаю и лучше полудю в мемах)

[themoonrock]

чувак выглядит как будто его нарисовал искусственный интеллект

[ДмитрийЩеголев-ъы]

Очень интересное интервью, приоткрыл глаза на многие вещи (имперманент лосс) например, хотелось бы лучше разобраться в DeFi в будущем.

[HarperKelly-bx]

Благодарю за ваши старания! У меня возник такой вопрос: Есть OKX кошелёк с USDT и seed фраза. (air carpet target dish off jeans toilet sweet piano spoil fruit essay). Как правильно перевести их на Binance?

[Seregan]

Имеет смысл диверсифицировать и разделить ДЕП по 1000$-3000$ на разные пулы, фармиги и т.п. (в основном со стейблами), тогда по идее доходность перекроет риски потер от взлома смарт-контракта, и IL не словим за счёт того, что в стейблах храним. Я лично, кстати, открыл на ton с фармингом пул ton/usdt, позиция выгодна, особенно учитывая мою точку входа в ton. А вот с Pendl разобрался не до конца..