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AULA RAIZ CFP® Etapas do processo de planejamento financeiro pessoal
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Salve, meu povo! Tá na mão pra vocês uma AULA RAIZ CFP®!!! Se você já estuda ou pretende estudar pra certificação CFP®, saiba que estou iniciando uma playlist de aulas beeem completas pra que VOCÊ possa se preparar pra essa prova!
Nesse vídeo eu explico um dos assuntos do módulo 1 (Planejamento Financeiro e Ética)
(00:00) Introdução
(00:50) Seu relacionamento com o cliente como profissional CFP®.
(05:03) Coleta de informações, dados e objetivos do cliente.
(06:56) Análise e avaliação das condições financeiras do cliente.
(08:55) Desenvolver o planejamento financeiro do cliente.
(11:33) Execução do planejamento financeiro.
(13:25) Monitoramento das recomendações do planejamento financeiro.
AULA RAIZ CFP® Etapas do processo de planejamento financeiro pessoal
Nesse vídeo eu explico um dos assuntos do módulo 1 (Planejamento Financeiro e Ética)
(00:00) Introdução
(00:50) Seu relacionamento com o cliente como profissional CFP®.
(05:03) Coleta de informações, dados e objetivos do cliente.
(06:56) Análise e avaliação das condições financeiras do cliente.
(08:55) Desenvolver o planejamento financeiro do cliente.
(11:33) Execução do planejamento financeiro.
(13:25) Monitoramento das recomendações do planejamento financeiro.
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