📈 Facturas PROFORMA y PRESUPUESTOS para Emprendedores [Sage Dreamers 💡]

📃 Antes de realizar tus primeras facturas como emprendedor, hay que dominar 2 procedimientos o documentos que debes que presentar a tus clientes: los presupuestos, que también se llaman "factura proforma". Son un paso previo a la actividad y a la venta de tus servicios.

🎯 En ellos, se recoge el coste del servicio, las condiciones según las que se llevará a cabo, tus datos y los del cliente, etc., así como plazos de entrega y de pago. Es una especie de seguro previo al servicio.

🔎 En este vídeo repasamos todos sus beneficios y te explicamos cómo realizar estos presupuestos para tus clientes o proformas y te recomendamos Sage Contabilidad y Facturación como la mejor herramienta para realizarlos en los inicios de tu empresa.

―――― 🤝 ¿CONECTAMOS? 🤝 ――――

―――― 🔎 GUÍA DE CONTENIDO 🔍 ――――

0:00 ➜ Introducción
1:05 ➜ ¿Para qué sirve un Presupuesto o Factura Proforma?
2:17 ➜ ¿Qué te aporta hacer un Presupuesto y su seguimiento?

📝 Transcripción del vídeo:

Ojalá en todos los emprendimientos lo primero a llevar a cabo fuesen facturas. No es lo más habitual, salvo que comercialices directamente al público tipo tienda, restauración o negocios similares. Lo más habitual es que haya tentativas preguntando sobre precios, o propuestas previas o evaluación de necesidades, etc.

Hasta en el ecommerce existe lo de las “Lista de Deseos” o el carrito previo a la compra final. Como paso previo, está el generar un presupuesto o incluso una factura proforma, que no es aún una factura oficial, pero que está más cerca de serlo. Es como casi una venta final.

Hacer un presupuesto o proforma, sirve para valorar una propuesta de servicio o entrega de bienes. El cliente y tú tenéis un documento que os relaciona comercialmente y que informa detalladamente del alcance de la venta.
Y para crear una propuesta de venta, necesitas casi lo mismo que para hacer una factura, sólo que no tiene, todavía, sus obligaciones legales.

Te recomiendo que estén incluidos todos tus datos, los de tu cliente, valores económicos necesarios, condiciones de pago y los impuestos que comporta, para que no haya equívocos. Normalmente se indica una fecha de validez del presupuesto, ya que pueden surgir cambios de precio o condiciones comerciales o de transporte o de divisas... y cuantos matices deban ser detallados.

Según el tipo de negocio, se debe informar del plazo de entrega o puesta en marcha de lo solicitado, una vez aprobado el presupuesto o proforma. Consejo: No te demores mucho desde que te lo soliciten. La competencia acecha. ?Qué te aporta hacer un presupuesto y su seguimiento?

- Es una carta de presentación de tu negocio y una primera toma de contacto con tu cliente
- Te informa de qué productos o servicios son los más solicitados
- Te permite priorizar seguimientos comerciales
- Te ayuda en tu gestión del negocio (compras, planificación de tiempos, necesidades de personal, etc.)
- Complementa tu previsión de futuro de caja/tesorería.
- Te aporta tener una visión económica y de futuro de tu negocio.

El uso de soluciones específicas como Contabilidad & Facturación de Sage, te ayudará en ello. hacerlo con Excel o herramientas ofimáticas, no será igual. Todo es muy manual o con muchos elementos de cálculo y eso conlleva posibles errores y falta de agilidad.

Si dispones de una herramienta de gestión, podrás seleccionarlos, por ejemplo, por fechas de validez o por importes de venta o los que te sean más rentables o... y con ello, poder tomar decisiones y contactar con los clientes que más te convenga. En definitiva, serás más eficiente y lo más importante, tu cliente valorará tu profesionalidad porque le aportas seguridad y credibilidad.

Espero haber sido de ayuda con este vídeo. Gracias por haberlo visto.

👉 Accede a todos nuestros contenidos en www.sagedreamers.com