Fidelity Global Quality Income ETF: konservative und renditestarke Anlagestrategie?

Der Fidelity Global Quality Income ETF (ISIN: IE00BYXVGZ48 WKN: A2DL7E Ticker: FGEQ) investiert gezielt in Aktien, die gute Qualitätskennzahlen (Stabilität des Cashflows, Gesamtkapitalrendite, Fremdkapitalquote uvm.) und eine gute Dividende vorweisen können. Ob diese Strategie in der Vergangenheit erfolgreich war und wie genau der ETF seine Aktien auswählt, das seht ihr in diesem Video.
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📖 Timestamps:
00:00 Intro zum Fidelity Global Quality Income ETF

00:18 Portfolio des Fidelity Global Quality Income ETF
- Fidelity Global Quality Income Index NR
- 237 Wertpapiere im ETF/Index
- Aktien aus den Industrienationen, ausgenommen Aktien aus Südkorea, ADRs, Limited Partnerships. uvm.
- ESG Fokus: Eher gering, bis gar nicht vorhanden
- Aktien die gewisse Qualitätsparameter erfüllen (bspw. Dividendenrendite, Gesamtkapitalrendite, Cash-Flow-Marge, Stabilität des freien Cashflows, Eigenkapitalrendite, Fremdkapitalquote)
- TOP-10 Aktien des Fidelity Global Quality Income ETF im Juli 2022:
- Apple Aktie
- Microsoft Aktie
- Verizon Communications Aktie
- Comcast Aktie
- Chevron Aktie
- Procter & Gamble Aktie
- Pfizer Aktie
- The Home Depot Aktie
- NVIDIA Aktie
- Eli Lilly & Company Aktie
- Länderverteilung
- Branchenallokation
- Vergleich des Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, Dividendenrendite, KGV, KBV
- Marktkapitalisierung der Aktien im ETF

08:28 Fazit & Bewertung des Portfolios des Fidelity Global Quality Income ETF

09:26 Analyse der Produktkriterien
- Fondsvolumen: 0,216 Milliarden €
- Alter des ETF: ca. 5 Jahre (seit März 2017)
- Gesamtkostenquote des ETF: 0,40% TER
- Ausschüttungsart: Ausschüttend
- Replikationsmethode: vollständige physische Replikation (Tracking-Differenz: +0,11%)
- Ausschütttungsintervall: vierteljährlich
- Ausschüttungsrendite: 2,97% (2022)
- Index Rebalancing-Intervall: jährlich

11:05 Fazit & Bewertung der Produktkriterien des Fidelity Global Quality Income ETF

11:25 Performance des Fidelity Global Quality Income ETF
- Fidelity Global Quality Income ETF (ISIN IE00BYXVGZ48, WKN A2DL7E) im Vergleich zu:
- iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00B4L5Y983, WKN A0RPWH)
- iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00BP3QZ601, WKN A12ATE)
- iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (ISIN IE00BP3QZB59, WKN A12ATG)
- Fidelity US Quality Income UCITS ETF (ISIN IE00BYXVGX24, WKN A2DL7C)

- Langfristiger Vergleich seit 1997 zwischen dem MSCI World Index und dem Fidelity Global Quality Income Index NR (Backtesting)

14:13 Fazit & Bewertung der Performance des Fidelity Global Quality Income ETF

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14:33 WERBUNG: extraETF - so tracke ich mein Depot

15:26 Prognose zum Fidelity Global Quality Income ETF
- Auswahl der Aktien im ETF
- z-Score Berechnung für Quality und Income Faktoren im Index
- Price-Momentum & Dividend-Payout-Ratio
- Interpretation der Indexperformance in der Vergangenheit mit Bezug auf die Finanzkrise, Techblase uvm.

18:55 Fazit & Bewertung der Prognose des Fidelity Global Quality Income ETF

19:15 Fazit & Gesamtbewertung des Fidelity Global Quality Income ETF

21:00 Wie kann man den Fidelity Global Quality Income ETF in ein Portfolio einbauen? Beispiel-Portfolio

📌Kurzbeschreibung:
Ihr seid auf der Suche nach einem ETF, der Aktien sowohl nach Qualitätsparametern, wie der Gesamtkapitalrendite oder der Eigenkapitalrendite auswählt als auch nach Income-Parametern, wie der Dividendenrendite? Dann könnte dieser Fidelity ETF genau der richtige ETF für euren ETF-Sparplan sein. Wir sprechen über Quality z-Scores, Income z-Scores und über die historische Performance des Index, der hinter dem Fidelity Global Quality Income ETF liegt.

📚 Links:
Fidelity Global Quality Income ETF kaufen/ Übersicht (kein Affiliate-Link):

Informationen von Fidelity zum Fidelity Global Quality Income ETF

Fondsvolumen & Tracking-Differenz:

#Dividende #Income #ETF

[andygepunkt]

Eine Analyse des Wisdomtree Global Quality Dividend Growth wäre mal toll.

[TRF]

Habe den ETF auch seit knapp einem Jahr im Sparplan (comdirect) und bin absolut zufrieden und überzeugt von der Idee hinter dem ETF. Was mich wundert ist, dass das Fondsvolumen noch so gering ist.. immerhin gibt es den ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Anscheinend ist der ETF noch nicht so populär.

Top Video übrigens und Danke für deine Mühe und Aufwand, die hinter so einem Video steckt :)
Mach weiter so!

[AktienKnow]

📖 Timestamps:
00:00 Intro zum Fidelity Global Quality Income ETF

00:18 Portfolio des Fidelity Global Quality Income ETF
- Fidelity Global Quality Income Index NR
- 237 Wertpapiere im ETF/Index
- Aktien aus den Industrienationen, ausgenommen Aktien aus Südkorea, ADRs, Limited Partnerships. uvm.
- ESG Fokus: Eher gering, bis gar nicht vorhanden
- Aktien die gewisse Qualitätsparameter erfüllen (bspw. Dividendenrendite, Gesamtkapitalrendite, Cash-Flow-Marge, Stabilität des freien Cashflows, Eigenkapitalrendite, Fremdkapitalquote)
- TOP-10 Aktien des Fidelity Global Quality Income ETF im Juli 2022:
- Apple Aktie
- Microsoft Aktie
- Verizon Communications Aktie
- Comcast Aktie
- Chevron Aktie
- Procter & Gamble Aktie
- Pfizer Aktie
- The Home Depot Aktie
- NVIDIA Aktie
- Eli Lilly & Company Aktie
- Länderverteilung
- Branchenallokation
- Vergleich des Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, Dividendenrendite, KGV, KBV mit den Vergleich ETFs
- Marktkapitalisierung der Aktien im ETF

08:28 Fazit & Bewertung des Portfolios des Fidelity Global Quality Income ETF


09:26 Analyse der Produktkriterien
- Fondsvolumen: 0, 216 Milliarden €
- Alter des ETF: ca. 5 Jahre (seit März 2017)
- Gesamtkostenquote des ETF: 0, 40% TER
- Ausschüttungsart: Ausschüttend
- Replikationsmethode: vollständige physische Replikation (Tracking-Differenz: +0, 11%)
- Ausschütttungsintervall: vierteljährlich
- Ausschüttungsrendite: 2, 97% (2022)
- Index Rebalancing-Intervall: jährlich

11:05 Fazit & Bewertung der Produktkriterien des Fidelity Global Quality Income ETF

11:25 Performance des Fidelity Global Quality Income ETF
- Fidelity Global Quality Income ETF (ISIN IE00BYXVGZ48, WKN A2DL7E) im Vergleich zu:
- iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00B4L5Y983, WKN A0RPWH)
- iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00BP3QZ601, WKN A12ATE)
- iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (ISIN IE00BP3QZB59, WKN A12ATG)
- Fidelity US Quality Income UCITS ETF (ISIN IE00BYXVGX24, WKN A2DL7C)

- Langfristiger Vergleich seit 1997 zwischen dem MSCI World Index und dem Fidelity Global Quality Income Index NR (Backtesting)

14:13 Fazit & Bewertung der Performance des Fidelity Global Quality Income ETF

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14:33 WERBUNG: extraETF - so tracke ich mein Depot

15:26 Prognose zum Fidelity Global Quality Income ETF
- Auswahl der Aktien im ETF
- z-Score Berechnung für Quality und Income Faktoren im Index
- Price-Momentum & Dividend-Payout-Ratio
- Interpretation der Indexperformance in der Vergangenheit mit Bezug auf die Finanzkrise, Techblase uvm.

18:55 Fazit & Bewertung der Prognose des Fidelity Global Quality Income ETF

19:15 Fazit & Gesamtbewertung des Fidelity Global Quality Income ETF

21:00 Wie kann man den Fidelity Global Quality Income ETF in ein Portfolio einbauen? Beispiel-Portfolio

[yosmuc]

VIELEN DANK !! 🙏 Ich freue mich sehr ein Review über diesen ETFs finden zu können. Frage : wo kann man diesen backtesting finden? 14:20

[PlanetHugger]

Super Analyse. Vielen Dank! Der ETF wird ja lt. Fidelity innerhalb des Index aktiv gemanaged. Das erwähnst du gar nichts dazu. Macht das nicht einen wichtigen Faktor aus? Ich würde ihn mit dem VanEck Morningstar Developed Marktes kombinieren, welcher sehr stark ValueOrientiert ist. Nebenbei smallcaps und EM.

[investDCA]

Momentan ist dieser ETF mit ca. 60% mein Haupt ETF, gefolgt von
20% iShares World Momentum
20% Invesco NASDAQ 100

Sollte ich doch lieber den Vanguard FTSE All-World bzw. Dev. World + EM nehmen?

[gilbertb.]

SUPER!!! Danke für das Video. Genau solch eine Beschreibung hätte ich bei meiner Nachfrage beim Kundenservice von Fidelity gewünscht. Zumindest der Mitarbeiter mit dem ich in Kontakt war konnte mir diese Informationen nicht geben. Danke für deine ausführlichen Recherchen.
Ich selbst habe den Fidelity Global Quality Income ETF aufgründ seiner zuverlässig, jährlich steigenden Dividenden ausgewählt. Es gab keinen anderen der so stabil war. ich kaufe den ETF immer wieder mal bei Schwäche, mit Einmalzahlungen, nach. Mein Core Investment besteht aus Xtrackers MSCI World UCITS ETF (Dist) und dem iShares Core MSCI EM IMI ETF dazu kommen das noch der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF, der SPDR S&P Pan-Asia Dividend Aristocrats ETF und den VanEck Vectors Global Real Estate ETF.
Über ein ähnliches Video zum SPDR S&P Pan-Asia Dividend Aristocrats ETF (IE00B9KNR336) würde ich sehr freuen.
Nochmals danke und viele Grüße

[burpeebysteven]

Mir ist aufgefallen, dass zumindest beim Vergleich der ETF bei Minute 7 der Fidelity US Quality ETF eine weitaus geringere Dividendenrendite hat (2%) anstatt wie angegeben 5%.

[MM-mqsq]

Wie oft wird der ETF neu aufgestellt?? Ich finde darüber nichts. Lg

[kimimaro]

Merke gerade das man die ETFs (US oder Global) kaum besparen kann, weil es nur wenige Broker anbieten.

[Jack-kg]

Mich würde mal interessieren, wo ich von diesem ETF alle Aktienpositionen einsehen kann und nicht nur die Top Ten, vielleicht weiß das hier ja jemand.

[tomlee]

Ich frage mich wie der ETF ohne Apple und Microsoft abgeschnitten hätte.

[dh]

Ex-Korea muss man nicht verstehen oder? 🤣

[Gelidus]

Der UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Dist); WKN: A14XMA ist noch besser gelaufen als der Fidelity US Quality Income ETF (Dist); WKN: A2DL7C. Ich hatte auch alle Aktien aus dem UBS ETF geprüft und konnte selbst kein besseres Depot aus Einzelaktien zusammenstellen, mit dem Fokus auf Quality und Growth.