Лид или не лид вот в чем вопрос. Как в мегаплане посчитать ЛИДЫ ?

1. В чем основная проблема ?

В нашу CRM систему попадает множество заявок из различных каналов. Колличество каналов привлечения клиентов постоянно растет. А вместе с тем растет и неоднородность (качество заявок), которое мы получаем в итоге.

Если Вы хотите замотивировать Менеджера по холодному обзвону (далее New Bus менеджер), на основе принесенных им лидов в Вашу компаннию, то необходимо найти способ четко отделять лиди от не лидов.

2. Что такое лид ?

Нужно понять, что в каждом бизнесе под этим понятием могут быть разные статусы. Иногда даже в одинаковых нишах разные предприниматели считают их по разному.

3. Примеры. Какой статус сделки считают лидом в разных сферах бизнеса ?

Рассмотрим пример на:

EVENT компании

Клининге

Компании по установке пластиковых окон

Оптовые продажи

Кейтеринг

4. Как отделить ?

1.Пропишите Ваш бизнес процесс
2. Определите вероятность для каждого статуса
3. Определите статус, с какого статуса Вы будете считать сделку лидом
- возможно со статуса после которого резко увеличиваеться вероятност сделки
- возможно просто наиболее "теплый" статус

Вот как будет Выглядеть Ваш бизнес процесс, если Вы определите, что лидом будут все сделки c вероятностью более 30%


В данном случае правило лида более 30%

5. Как это технически автоматизировать в Мегаплане ?

5.3. Загружаем Вашу схему сделок из Мегаплана в Полителл

5.4. Проставляем вероятность для каждого статуса Вашшей схемы (бизнес процесса)



5.5. Определяем правило ЛИДА



5.6. Ставим план по лидам на всех сотрудников



5.7. Мы получаем такой отчет по всей компании, по группам на которые разделен отдел продаж, по каждому сотруднику в отдельности. На этом отчете мы видим:

- Выполнение плана по лидам 63%
- Конверсию из лида в продажу 41%
- Сколько лидов пришло за текущий месяц, текущую неделю, текущий день
- Другие показатели (не относяться к лидам)

5.8. На детальном отчете отображена по сути та же самая информация, только нарастающим итогом за весь месяц. По данному отчета уможно отследить наиболее и наименее эффективные периоды работы.

5.9. Также план и факт по лидам удобно анализировать по встроенному отчету - Статистика

5.10. А также анализировать количество новых лидов на календаре новых сделок, который можно создать на основании даты создания сделки в мегаплане

Также на основании колличества лидов можно составить программу мотивации для менеджеров и определить общий KPI как отдельно взятого менеджера так и компании в целом.

О том, каким образом работает система мотивации в Polytell и Мегаплан постараюсь рассказать в ближайшее время

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы и комментарии.
_____________________________