Старт работы в CRM всего за 1 час

Запись вебинара Параплан CRM: Старт работы в CRM всего за час
Дата проведения: 02.10.2024

В прямом эфире мы с нуля заполнили CRM-систему и показали, как быстро начать работать в ней. Предложенный на вебинаре алгоритм действий поможет вам избежать путаницы при внесении первичной информации в систему и ускорить процесс внедрения CRM в работу вашего детского или учебного центра.

Содержание:
02:44 Вкладка “Настройки компании”.
- Валюта.
- Часовой пояс.
- Язык.
- Наименование разделов.
- График работы.

05:45 Вкладка “Помещения”.
- Добавление помещений.

06:23 Вкладка "Статусы".
- Статусы посещений.
- Статусы клиентов.

08:59 Вкладка “Воронка”.
- Источники лидов.
- Этапы воронки продаж.

10:50 Вкладка “Финансы”.
- Источники платежей.
- Статьи доходов.
- Статьи расходов.

12:50 Вкладка “Поля клиентов”.
- Добавление полей.

14:45 Раздел “Ученики”.
- Создание клиентов.

16:32 Раздел “Педагоги”.
- Создание сотрудников.

17:48 Раздел "Занятия".
- Создание занятий.

20:43 Создание шаблонов абонементов.

21:54 Раздел “Расписание”.
- Добавление занятий в расписание.

24:10 Оформление абонементов ученикам.

27:05 Настройка зарплатных ставок и оклада сотрудникам.

32:48 Вкладка “Роли” раздела “Настройки”.
- Настройка ролей сотрудников и педагогов.

35:28 Вкладка “Доступы” раздела “Настройки”.
- Открытие доступов к CRM-системе сотрудникам и педагогам.

По любым вопросам вы можете обратиться в Службу Заботы Параплана.