Бесплатная CRM на Agile-доске? Как мы ведем CRM в YouGile. CRM в Trello

00:00 - Вступление
00:25 - CRM на Agile-доске на примере YouGile
05:58 - Подходят ли другие системы для CRM?
06:41 - Почему ведут CRM в системах управления? Плюсы
08:13 - Минусы ведения CRM на Agile-доске

Можно ли сделать CRM систему на бесплатной Agile-доске, например от Trello?
Да, и это самый распространенный подход в мире — бесплатная CRM на Agile доске. Без использования специальных программ, которые являются настоящими CRM-системами. Смотрим пример CRM в YouGile. Разбираем плюсы и минусы такого подхода.

В этом видео:
1. Пример как организована CRM в компании YouGile в системе, которая прежде всего предназначена для управления проектами.
2. Плюсы и минусы CRM системы на бесплатных Agile-досках.
3. Два “Хака”. Как создать фокус внимания на нужных клиентах в CRM. Как найти узкое место воронки продаж в CRM.

[Vikarius]

а каким образом сводите базу клиентов, скажем постоянных? где можно посмотреть все сделки по одному клиенту? Или через поиск по названию клиента все сделки можно собрать? Архивные сделки-карточки тоже попадают в этот поиск?

[rryqjcm]

скажите как сделать телефон кликабельным, чтобы можно было в мобильном приложении кликнуть на телефон и позвонить клиенту. tel: не получается

[LargeToaster]

Классное видео, пользуемся подобным в школе.

[myartsev]

Хорошее видео именно с точки зрения объяснения почему лучше все делать в одной системе, а не в двух: ведь каждая продажа в итоге перерастает т в проект, особенно, если продается какая то сложная услуга или продукт, который требует изготовления.
Непонятно для меня лично лишь одно, как организовать из досок базу контактов. Возможно вопрос глупый и это легко делать, но может подскажете.
Спасибо

[synthographyst]

Я хочу использовать как вариант обратной связи с родителями в школе, есть виджеты на сайт ?

[ttfmshn]

В одном из недавних видео видел информацию про API, это значит что в скором времени система будет ещё больше расположена к работе в crm формате?

[synthographyst]

В описании канала опишите варианты связи с вами

[yuriyyunatanov]

Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли возможность подключить к CRM проекту контакты клиентов? Или как вы решаете данный вопрос?

[anechkahata]

Спасибо! А есть поиск по клиентам/электронным почтам/сайтам/и тд? И что будет, если нажать на карточку? Где описание клиента (результат общения и заметки)?