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Finta morte di Razzullo e Sarchiapone

Canzone della fame

Caccia e pesca

Apparizione dell'angelo

Quanno nascette ninne

Canzone del cacciatore

Overture (Ave Maris Stella)

Viaggio misterico

Ordito infernale

Canzone del paniere

Splendete stelle

Canzone del pescatore

Sconfitta del diavolo

Vino drogato

Sogno di Armenzio

Viandanti

Canzone degli zampognari

Sogno di Maria

Plutone

Ninna nanna a Maria

Asmodeo

Canzone di Sarchiapone

Miracolo nella tempesta

Canzone di Razzullo