ETF Obbligazionari o SINGOLI TITOLI: cosa scegliere?

La diatriba tra l'uso degli ETF obbligazionari o dei singoli titoli diventa sempre più avvincente: ma perchè non esiste effettivamente un vincitore, tra i due schieramenti?

In questo video, vedremo perchè non è vero che con gli ETF obbligazionari stai speculando sui tassi di interesse e perchè, invece, non esistono differenze di sorta sul rendimento atteso tra i due strumenti (date alcune condizioni di base).

Inoltre, capiremo perchè, alla fine, la maggiore "convenienza" di uno o dell'altro strumento dipende più che altro da noi stessi.

Buona visione!
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Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo.

[fdm]

Nei tuoi video trovo sempre tante informazioni utili e tanta competenza. Complimenti.

[eraclito]

ottimo video, come sempre! Fa molta chiarezza su alcuni aspetti trascurati da molti.
Ovviamente dire che l'Etf ha quel rendimento dichiarato se lo mantengo per periodi superiori alla duration è pur vero, ma in primis non devono avere rischio cambia ma devono essere in valuta domestica, in secondo èmeno intuitivo rispetto ai singoli bond tenere conto del tempo passato in relazione alla duration.
Tutto giustissimo e fa molta chiarezza il video. Va detto però, e credo che tanti la penseranno come me, che alle volte si snatura il senso delle obbligazioni, ovvero ci si investe anche in caso di orizzonte indefinito, per compensare qualche minus che purtoppo non si compenserebbe se non con etc o con azioni, quest'ultime però aumentano il profilo di rischio

[mariank]

Gabry tutto chiaro hai solo dimenticato di parlare della compensazione delle minus

[Roberto-sh]

Divulgazione ottima. Complimenti vivissimi e grazie infinite

[karsinds]

ottimo video, complementa con un altro punto di vista ciò che aveva detto Paolo Coletti su questo tema

[rinomangiapane]

Sono sempre stato molto dubbioso tra singoli titoli ed ETF obbligazionari. Ora penso di avere compreso il perchè usare un titolo o un ETF. Grazie per questo ottimo video messoci a disposizione.

[naua]

Grazie per il video, ma non mi torna che mantenendo un Etf in portafoglio per un tempo pari alla duration ci ritroveremo in tasca il rendimento atteso, avevo capito, simulazioni alla mano, che in un contesto di costante aumento dei tassi il tempo da attendere fosse più vicino al doppio della duration dell’ Etf. Questa la grande differenza tra Etf di bond e bond.

[LAPersonalFinance]

Ciao Gabriele, a tuo avviso un ETF obbligazionario come X25E (duration 20+) è inefficiente?

Personalmente, avendo un portafoglio molto spinto sull'azionario, lo utilizzo come assicurazione nei confronti di un possibile crash dei mercati (🤘), oltre alla parte di liquidità e oro che devono essere sempre presenti.

Ti va di fare un video in cui spieghi le motivazioni delle tue affermazioni in merito alle obbligazioni a lunga duration?

[MircoPagliarini]

Oh finalmente ho capito delle cose che sembrano banali ma spiegate tutte assieme ti fanno capire molte cose ottimo video

[MrZannait]

Ottimo video! Sarebbe gradito un approfondimento sulle esposizioni valutarie per gli investitori europei...

[dan-yvje]

Ciao Gabriele, grazie per tutti questi contenuti. Un dubbio su etf obbligazionari in vista dei prossimi "possibili" cali dei tassi.
Se comprassi ora etf con durata media a 3-5-7 A e i tassi calassero tra giugno e settembre il valore dell'etf salirebbe...ma a taglio avvenuto i bond dell'etf prossimi a scadenza che verranno venduti sarebbero sostituiti da obbligazioni con tassi inferiori che quindi ridurrebbero il valore dell'etf?

[GIUSEPPEVERDEROSA-nw]

In un portafoglio 60/40 quanti ibond potrei inserire invece di puntare sugli etfbond? Grazie per i tuoi video molto esaurienti.

[demis]

Ci sono etf gov con scadenze non precise, tipo 3/5, 5/7, ecc. quindi merita una valutazione la scelta perché il fattore tassi potrebbe impattare come detto nel video ( meglio avere un periodo di detenzione superiore alla duration). Un investitore potrebbe optare di detenere cmque singoli bond per avere delle cedole oppure in caso di minusvalenze da compensare

[gianlucastefani]

la singola obbligazione ti permette però di compensare le minusvalenze, l'etf no. Perchè non lo hai spiegato pero' ?

[willotto]

Per completezza mi sarei aspettato almeno un cenno ai nuovi iShares iBond a scadenza

[KayeGeracia-rqlt]

Qual è il modo migliore per trarre profitto dal mercato delle criptovalute

[enricoo]

La miglior soluzione non è crearsi un ladder etf obbligazionario tramite singoli titoli in modo da prendere il vantaggio di entrambi? Grazie @GabrieleGalletta