Как работать с воронкой продаж без автоматизации

Если ваш тариф не позволяет автоматизировать воронку продаж или вы пока не готовы к автоматизации но процесс продаж понятен рекомендуется разработать стадии процесса и настроить их в сделках.
Кроме стадий процесса нужно продумать те поля которые должны заполняться обязательно в определенных стадиях.

Важно соблюдать правила при ручной обработке сделок:
1. В режиме канбан система будет подсказывать какая сделка требует вашего внимания - красные цифры
2. Менеджер должен ежедневно обрабатывать сделки требующие внимания, для этого в сделках выставляются задачи и задания.
3. Если данная стадия требует контроля нескольких человек - лучше ставить задачу
4.Если в стадии нужно сделать напоминание только менеджеру можно поставить задание на отложенный звонок с напоминанием.