Три богатыря снова в деле. У них появилось ещё больше врагов, которые пытаются навредить бесстрашным войнам. Вся история разворачивается, как и в предыдущих частях в Киеве. Колыван, которого когда-то богатыри победили и выгнали со своего родного края, снова вернулся. Он остановился у Бабы-Яги, которая сначала его не узнала, потому что Колыван замаскировался, чтобы ни князь, ни богатыри его не узнали.
Цель его приезда это продажа китайских сувениров на базаре. Но судьба к нему разворачивается так, что конь Юлий принял Колывана за немца, который приехал покорять Киев своим новаторством. Теперь князь уверен, что европейскую моду и манеры, которые им расскажет этот "немец" возведут Киевскую Русь на новый уровень, что государство станет ещё более величественным и непревзойдённым. Но у Колывана есть одна проблема, а вернее три. Ведь, если богатыри узнают его, то пощады ему не видать.
Тогда Баба-Яга придумывает хитрый план по захвату Киева и по избавлению от богатырей. Между богатырями и Колываном с Бабой-Ягой происходит сражение. Но всё оказалось не так просто. Хитрую ловушку старая колдунья придумала и успела посадить богатырей в бочку, а избушка на курьих ножках пнула эту бочку так далеко, что оказались наши герои неизвестно где. Тем временем, в Киеве происходит захват княжества.
Баба- Яга, под видом фрейлин, заявляется в государственные покои и свергает князя и его подопечных с престола. Как бы княжеская армия не пыталась её остановить, всё у них не выходило. Волшебные зайцы, огромные и очень сильные, охраняют Колывана с Бабой-Ягой и никто их свергнуть не сможет. И остаётся только подчиняться двум злодеям. Что происходит в княжестве Киевском?
Князь с Юлием в бегах, они скрываются от людей, которые по приказу новых правителей, должны найти их и доставить во дворец для казни. Три богатыря тоже теперь неизвестно где. Смогу ли они выбраться с берегов, которые раньше никогда не видели? Им придётся очень сильно постараться, чтобы вернуться обратно, ведь без них в Киеве одни беды, и спасти княжество могут только они - русские герои.
